A São Carlos (SCAR3), empresa do ramo de incorporação imobiliária, celebrou um contrato para a venda de quatro imóveis de seu portfólio para um Fundo Imobiliário, cujo nome não foi informado, pelo valor de R$ 865 milhões. Os prédios devem passar a compor um portfólio de um FII de lajes corporativas.
Segundo a empresa, estão sendo negociados os seguintes prédios, em sua totallidade:
- Edifícios Centro Empresarial Botafogo, no Rio de Janeiro;
- Morumbi Office Tower, em São Paulo;
- Corporate Plaza, em São Paulo;
- Alameda Santos 2477, em São Paulo.
O grupo de imóveis soma 58.875 metros quadrados de área bruta locável, e a transação financeira se dará da seguinte forma:
- 42,5% na primeira parcela na assinatura da escritura de compra e venda;
- 9,0% na segunda parcela em até 12 meses após a escritura, com correção pelo IPCA;
- 48,5% na parcela final em até 24 meses, após a escritura, também com correção pelo IPCA.
A estrutura da operação considera a retenção de 5,5% do valor na primeira parcela para fins de renda mínima garantida para o fundo, enquanto a parcela final poderá contar com o pagamento de até 18,7% do valor da transação em cotas do fundo.
“Ressalta-se que a efetivação da operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais neste tipo de transação”, informou a empresa. Segundo a São Carlos, o cap rate da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes.
Com a venda, a Taxa Interna de Retorno (TIR) real após impostos será de 27,3% ao ano. O portfólio da São Carlos (SCAR3), após essa transação, passará a ter 95 imóveis, com ABL própria de 398,2 mil metros quadrados e valor de mercado avaliado em R$ 4 bilhões.
