O BTG Pactual (BPAC11) está lançando o BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 (MARG11), ETF que replica índice da B3 de mesmo nome. O ETF é uma alternativa para investidores que desejam acessar um portfólio composto majoritariamente por debêntures com classificação de risco igual ou superior a “AAA”, conferida pelas principais agências de rating.
De acordo com o BPAC11, em 3 de dezembro de 2024, a B3 (4B3SA3) deu mais um passo em direção à modernização e ampliação do mercado de renda fixa no país, ao anunciar que passa a aceitar o depósito de certas debêntures como garantia em operações. O MARG11 busca inovar ao utilizar um índice de referência que foi construído pela B3 em parceria com o BTG Pactual, composto por tais debêntures.
“Por se tratar de uma solução eficiente para diversos públicos – de gestoras profissionais a investidores finais que pretendem ter alocação em um portfólio de crédito com liquidez – o volume da emissão atingiu o valor de R$ 250 milhões, fazendo com que essa seja a segunda maior oferta primária da história de ETFs no Brasil”, afirma Rubens Henriques, Head da BTG Pactual Asset Management.
BTG (BPAC11): índice de referência tem retorno superior à Selic
De 2 de janeiro de 2023 até 4 de fevereiro deste ano, o índice de referência registrou um retorno de 33,54%, superando a Selic Over que registrou 26,37% no mesmo período. A liquidez do ETF é de um dia útil após a solicitação do resgate, oferecendo fácil exposição ao crescente mercado de dívida corporativa, incluindo tanto debêntures tradicionais quanto incentivadas.
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A carteira possui duração superior a 720 dias, garantindo a tributação de longo prazo com alíquota de 15% de imposto de renda e sem antecipação da cobrança do imposto, conforme explicou o banco de investimentos.
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