A Light (LIGT3) informou que concluiu a oferta subsequente de ações, movimentando aproximadamente R$ 2,7 bilhões. O follow-on terá preço por ação de R$ 20,00.
A oferta pública de distribuição primária e secundária de 137.242.528 ações ordinárias de emissão da empresa, terá esforços restritos. As ações secundárias pertencem atualmente à Cemig (CMIG4).
O processo permitiu à Cemig alienar sua participação de 22,6% na Light e captar R$ 1,37 bilhão. A Light também levantou R$ 1,37 bilhão para reduzir o nível de endividamento.
Com aumento do capital social da companhia no montante total de R$ 1.372.425.280,00, equivalentes à emissão de 68.621.264 novas ações.
“Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 5.473.247.477,89, dividido em 372.555.324 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”, informa a empresa.
Aliança Geração emite debêntures
A Aliança Geração aprovou emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, no valor de R$ 270 milhões. A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Os recursos captados pela Aliança serão utilizados exclusivamente para o financiamento e reembolso de gastos e/ou despesas, direta ou indiretamente, relacionados ao Projeto.
A emissão será realizada em série única, sendo que o vencimento das debêntures ocorrerá ao término do prazo de 14 anos.
Aliança é fruto de uma joint venture criada em 2015, pela Vale (VALE3) e Cemig (CMIG4)
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