A Irani Papel e Embalagens (RANI3) aprovou em conselho na sexta-feira (10) uma oferta pública de 121,5 milhões de ações.

Serão 90 milhões de novas ações ordinárias e 31,5 milhões de ações em distribuição secundária de emissão da Companhia Habitasul de Participações (CHP) e da Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. (HDI e, em conjunto com CHP).

Poderão ser acrescidas mais 31,5 milhões de ações (35%) a critério dos acionistas vendedores.

A oferta será coordenada no Brasil e no exterior pelo BTG Pactual, Credit Suisse e XP Corretora.

O preço por ação e o aumento de capital serão aprovados em reunião do conselho de administração.

Em de 10 de junho, a ação da Irani fechou em R$ 4,95. Ou seja, com base neste preço, a oferta restrita de ações poderá gerar para a empresa R$ 445,5 milhões. Ou então 601,4 milhões considerando a totalidade de ações.

Investimentos para expansão da Irani

No contexto da oferta prioritária, as ações a serem distribuídas no âmbito da oferta primária serão destinadas prioritariamente a acionistas que venham a realizar solicitação de subscrição mediante o preenchimento de formulário específico, junto a um agente de custódia.

O período é de 14 a 20 de julho. Assim, cada acionista terá direito a 0,547631 da ação da oferta prioritária.

Por fim, segundo a Irani, os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para execução do plano de expansão da companhia, que consiste na expansão da área de recuperação de químicos e utilidades nas unidades de produção de papel e embalagens em Santa Catarina, na expansão nas unidades de produção de papel e embalagens em Minas Gerais e na ampliação da geração de energia hidroelétrica, dentre outras melhorias, dentro de um investimento total estimado de R$1,2 bilhão.