O mundo atravessa um dos momentos de maior instabilidade geopolítica das últimas décadas. Três conflitos armados na África e na Europa, uma guerra velada por terras-raras, tensões tarifárias globais e a intervenção americana na Venezuela e as eleições no Brasil compõem um cenário que exige dos investidores uma resposta clara: como proteger e, ao mesmo tempo, valorizar o patrimônio?
É para responder a essa pergunta que a EQI Research estruturou a Carteira Safe Haven – uma seleção de ativos conhecidos no mercado como “portos seguros”, capazes de resistir e até se apreciar em períodos de crise.
“Talvez não seja exatamente a instabilidade política que está antecipando os movimentos, pois a expectativa já era de que o processo eleitoral seria disputado. Entretanto, alguns eventos marcantes estão sim adiantando os impactos que esse evento deveria ter nos mercados“, avalia Nicolas Merola, analista responsável pela carteira na EQI Research.
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Proteção eleitoral
O momento eleitoral brasileiro adiciona uma camada extra de complexidade ao cenário. A carteira foi desenhada para navegar por diferentes desfechos possíveis das urnas.
“No curto prazo um pouco menos, mas acredito que aquela alocação está bem posicionada para te proteger do médio e do longo prazo”, afirma Merola.
O analista explica que, dependendo do resultado e dos programas fiscais apresentados pelos candidatos, os mercados podem se comportar de formas radicalmente opostas.
“Se gerada uma expectativa positiva, o dólar pode continuar baixo, os juros caem e a bolsa sobe. Se a expectativa com o novo governo for negativa, os juros devem se manter mais altos e o real se desvalorizar”, detalha.
A lógica da proteção passa por uma diversificação cuidadosa de riscos.
“Os impactos da instabilidade política normalmente são absorvidos por câmbio e juros. Não que a bolsa não sofra, mas vejo que na maioria das vezes a performance da bolsa é menos afetada diretamente pelo tema e mais afetada pelos impactos nessas duas variáveis”, explica Merola.
Por isso, a carteira trabalha com uma alocação que combina diferentes indexadores — Selic e IPCA — e exposição a mais de uma moeda, criando um mecanismo de compensação entre os ativos.
“A alocação foca em diversificar bem os riscos de juros, através de uma indexação em índices diferentes, e se expondo a mais de uma moeda”, resume o analista.
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