O conselho de administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers (IGTA3) aprovou nesta quinta-feira (27) a oitava emissão de debêntures no valor de R$ 264 milhões, a ser vinculada à emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da 244ª Série da 1ª Emissão da Securitizadora RB Capital.
A companhia explica que poderá cancelar até R$ 64 milhões para adequação ao resultado do procedimento de Bookbuilding da operação de securitização. Ou seja, será admitido a emissão mínima de R$ 200 milhões.
Serão emitidas debêntures simples não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária da Iguatemi, no valor unitário de R$ 1.000. Importante ressaltar que títulos não contarão com qualquer garantia ou preferência no recebimento.
A remuneração do papel correspondente a 100% da variação acumulada do CDI, acrescidos de uma sobretaxa de 0,80% ao ano.
As debêntures serão objeto da garantia firme de colocação a ser contratada junto aos coordenadores da oferta.
De acordo com o comunicado, “as debêntures serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não estando sujeitas, portanto, ao registro de emissão perante a CVM de que trata o artigo 19 da Lei de Mercado de Valores Mobiliários e ao registro perante a ANBIMA”.
Os títulos não serão registradas para negociação em nenhum mercado regulamentado de valores mobiliários. “As
transferências de titularidade das debêntures serão realizadas por meio de registro nos livros de registro e de transferência de debêntures nominativas da Companhia”.
Destinação dos recursos
O capital obtido pela Iguatemi através da oitava emissão será destinado para aquisição, construção, expansão, revitalização, desenvolvimento de determinados shopping centers ou outros empreendimentos imobiliários, nos termos do objeto social da companhia. Os recursos mencionados, se for o caso, serão transferidos pela companhia para suas controladas através de aumento de capital das Controladas, adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC das controladas, ou mútuo para as controladas, observados os termos e condições da escritura das debêntures.
