Os Futuro de Nova York voltaram do feriado de Páscoa operando em terreno negativo nesta segunda-feira (18) com o investidor de olho em uma série de dados que serão divulgados no decorrer da semana nos Estados Unidos (EUA).
Os relatórios vão tratar de Habitação, Pedidos de Seguro Desemprego e outros setores, e os economistas esperam que eles mostrem quedas em março nos lançamentos de casas e nas vendas de casas existentes.
Em Habitação, por exemplo, as altas taxas de hipoteca da década representam ameaça para o mercado imobiliário de primavera. Acontece que as vendas de imóveis nos EUA estão esquentando novamente nesta temporada, mas as taxas de hipoteca mais altas em mais de uma década ameaçam diminuir o ritmo de vendas que domina o mercado há quase dois anos.
Em relação à inflação no país, há um ponto de inflexão, visto que os gastos com cartão de crédito desmentem a visão sombria dos consumidores sobre a economia. Assim, embora os consumidores norte-americanos digam que não estão se sentindo bem com a economia, eles têm uma maneira curiosa de mostrar isso, já que os grandes bancos relatam um forte crescimento nos gastos com cartões no primeiro trimestre.
De igual modo, os preços dos carros devem permanecer elevados em 2022. Isso porque executivos presentes no Salão Internacional do Automóvel de Nova York dizem que as restrições de estoque continuarão afetando a disponibilidade de veículos novos e usados.
Em se tratando do mercado financeiro, a rota de títulos promete mais dor para os investidores, visto que os rendimentos crescentes são em grande parte um bom sinal para a economia, mas os detentores de títulos estão pagando por um crescimento robusto e alguns investidores suspeitam que a mensagem de taxa do Federal Reserve (Fed) não foi aceita.
Em relação à Ásia, a economia da China cresceu 4,8% no primeiro trimestre, superando expectativas. O PIB acelerou mesmo quando os bloqueios fecharam fábricas e mantiveram dezenas de milhões confinados em suas casas. No entanto, Pequim enfrenta um grande teste este ano para manter a economia em alta.
Já no Leste Europeu, a guerra na Ucrânia aprofunda problemas de dívida em países em desenvolvimento. Vários governos altamente endividados estão lutando para pagar empréstimos em meio à alta da inflação e das taxas de juros.
Às 6h45 o Dow Jones caía 0,32%, o S&P 500 caía 0,54%, e a Nasdaq caía 0,71%.
Na Europa, o DAX, da Alemanha, está “fechado por feriado”, o FTSE 100, de Londres, está “fechado por feriado”, e o CAC 40, da França, está “fechado por feriado”. Já o FTSE MIB, da Itália, está “fechado por feriado”, e o Stoxx600 está “fechado por feriado”.
Na Ásia, o Nikkei, do Japão, caía 1,08%, o Shanghai, de Xangai, caía 0,49%, e o HSI, de Hong Kong, subia 0,67%. Já o ASX 200, da Austrália, subia 0,59%, e o Kospi, da Coréia do Sul, caía 0,11%.
Do lado das commodities, o petróleo tipo Brent caía 0,40%, cotado a US$ 111,25, e o WTI caía 0,46%, cotado a US$ 105,89. Já o ouro subia 1,16%, cotado a US$ 1.997,90, e o minério subia 0,88%, cotado a US$ 144,80.
O que tá rolando?
Nos EUA os investidores estarão atentos às orientações futuras, especialmente para comentários sobre como as empresas estão lidando com os custos crescentes. A leitura do índice de preços ao consumidor de março, divulgada na semana passada, mostrou um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior, o ganho anual mais rápido desde dezembro de 1981.
Levantamento da FactSet mostra que a temporada de ganhos começou decentemente, com 77% das empresas do S&P 500 relatando ganhos por ação acima das expectativas.
Sete por cento do benchmark reportou resultados até agora. Analistas acreditam que os lucros do primeiro trimestre saltarão 5% para o trimestre quando todas as empresas do S&P 500 terminarem os relatórios.
Apesar de alguns resultados acima do esperado, os investidores venderam ações na semana passada, temendo que as taxas mais altas e a inflação pudessem prejudicar as perspectivas de lucros.
O rendimento do Tesouro de 10 anos na semana passada atingiu os níveis mais altos em três anos, acima de 2,83%, o que está pesando sobre as ações.
Em outros lugares, os investidores estarão observando como o Twitter é negociado quando o mercado abrir. O Twitter anunciou na sexta-feira que o conselho adotou um plano de direitos dos acionistas de duração limitada, muitas vezes chamado de “pílula venenosa”. A medida ocorre depois que o bilionário Elon Musk se ofereceu para comprar a empresa por US$ 43 bilhões.
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Europa
Na Europa o Banco Central Europeu (BCE) manteve sua política monetária inalterada, mas confirmou que encerrará a compra de títulos no terceiro trimestre. Assim que o programa de compra de títulos estiver concluído, espera-se que a instituição comece a aumentar as taxas de juros, seguindo o mesmo caminho do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve dos EUA.
Os investidores na Europa também estão monitorando a guerra na Ucrânia. Um cruzador de mísseis russo foi atacado e danificado por forças ucranianas no Mar Negro na quinta-feira, forçando toda a tripulação a ser evacuada.
Já o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou mais US$ 800 milhões em armamento para a Ucrânia na quarta-feira, após um telefonema de uma hora com o presidente do país, Volodymyr Zelensky.
Em se tratando da Covid-19, uma sexta vacina foi aprovada no Reino Unido, depois que o regulador de saúde do país deu luz à empresa francesa Valneva.
Ásia
Na Ásia a China teve um crescimento do PIB mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, mostraram dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas hoje. O PIB do primeiro trimestre na China cresceu 4,8%, acima das expectativas de um aumento de 4,4% ano a ano.
Já as vendas no varejo em março, no entanto, caíram 3,5%, mais do que o esperado, em comparação com o ano anterior. Isso foi contra as expectativas de uma queda de 1,6% em uma pesquisa da Reuters.
Os dados chegam quando a China continental enfrenta há semanas sua pior onda de Covid em dois anos. Em particular, a principal cidade de Xangai está entre as áreas mais afetadas.
Os movimentos de segunda-feira nos mercados da Ásia ocorreram quando os investidores digeriram o anúncio do Banco Popular da China na sexta-feira para um corte na taxa de compulsório em 25 de abril. O RRR é a quantidade de fundos que os bancos precisam manter em reserva.
Na sexta-feira, o banco central chinês também se manteve inesperadamente estável em uma taxa de juros, apesar da expectativa de mais estímulos.
Os mercados na Austrália e Hong Kong estavam fechados na segunda-feira por causa de um feriado.
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Brasil
No Brasil, enquanto a Petrobras sofre com a pressão política em razão da alta do preço da gasolina, que já custou o cargo de dois presidentes da estatal, outras petroleiras que atuam no Brasil só têm a celebrar a cotação do petróleo acima dos US$ 100 por barril.
De acordo com o Estadão, empresas como PetroRio, 3R Petroleum, Enauta e PetroReconcavo estão batendo recordes de lucro e programando investimentos bilionários e aquisições.
Também informou que o mercado de petroleiras médias no Brasil se desenvolveu exatamente após a decisão da Petrobras, na década passada, de se desfazer de campos de extração mais maduros para focar a exploração do pré-sal, o que é mais rentável para a companhia. Com isso, as petroleiras médias passaram a disputar os ativos da estatal.
Já a Folha de S.Paulo destacou que ao longo das últimas semanas, analistas de bancos e corretoras passaram a rever para cima suas projeções para o índice de ações Ibovespa em 2022.
Os cálculos de BofA (Bank of America), XP, Ativa e Guide apontam agora para o principal índice acionário da Bolsa de Valores local entre os 130 mil e os 135 mil pontos até dezembro, ante previsões anteriores mais próximas dos 120 mil pontos.
O Globo, por sua vez, informa que a Administração Geral das Alfândegas da China (GACC) suspendeu as importações dos exportadores brasileiros de carne bovina JBS SA, Marfrig e Naturafrig por uma semana. A decisão afeta quatro usinas localizadas em Mato Grosso e São Paulo e entrará em vigor no sábado.
Mercados de Nova York
- Dow Jones: -0,32%
- S&P: -0,54%
- Nasdaq: -0,71%
Mercados Europa
- DAX, Alemanha: Fechado por feriado
- FTSE, Reino Unido: Fechado por feriado
- CAC, França: Fechado por feriado
- FTSE MIB, Itália: Fechado por feriado
- Stoxx 600: Fechado por feriado
Mercados Ásia
- Nikkei, Japão: -1,08%
- Xangai, China: -0,69%
- HSI, Hong Kong: +0,67%
- ASX 200, Austrália: +0,59%
- Kospi, Coreia: -0,11%
Petróleo
- Brent (dezembro 2021): US$ 111,25 (-0,40%)
- WTI (novembro 2021): US$ 105,89 (-0,46%)
Ouro
- Ouro futuro (dezembro 2021): US$ 1.997,90 (+1,16%)
Minério de ferro
- Bolsa de Dalian: US$ 144,80 (+0,88%)
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