A Petrobras informou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro para a oferta pública secundária de até 734.202.699 ações ordinárias de emissão da petroleira e de titularidade do banco. A oferta poderá movimentar até R$ 23 bilhões, considerando a cotação de R$ 31,02 do fechamento desta terça-feira (21).
Nesta quarta-feira (22), as ações PETR3 estavam cotadas praticamente estáveis, a R$ 31,04, enquanto as PETR4 recuavam 0,51%.
Oferta
A oferta secundária será, inicialmente, de 611.835.583 ações ON, sem considerar o lote adicional. Segundo o prospecto, após a oferta a fatia total do BNDES na Petrobras cairá, considerando a colocação das ações adicionais, de 6,67% para 1,04% – composta por 135.248.258 ações PN.
A oferta compreende a distribuição secundária de ações, simultaneamente, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e no exterior para investidores sob a forma de ADSs, em oferta registrada na SEC ao amparo do Securities Act.
Pelo cronograma apresentado, o encerramento do período de reserva será em 4 de fevereiro e a fixação do preço no dia seguinte, em 5 de fevereiro. O início da negociação das ações está previsto para 7 de fevereiro.
BNDES
Em nota, o BNDES ressalta que a oferta envolverá a alienação de até 9,86% das ações ordinárias (ON) da Petrobras, entre oferta base e “hot issue” (o lote adicional pelo qual a companhia pode elevar o volume de venda em até 20%, a depender da demanda pelos papéis). “A venda, portanto, não envolve as ações preferenciais (PN) de propriedade do banco”, ressaltou.
O banco afirmou que a operação decorre do programa de desinvestimento de participações acionárias em empresas “maduras e listadas em bolsa de valores da carteira do Sistema BNDES, que vem em curso desde 2019”.
“Esse programa promove a redução do risco de mercado do Banco, ao mesmo tempo que permite realocar seu capital para investimentos de maior impacto para a sociedade, como saneamento, mobilidade urbana, educação e segurança”, destacou.
A empresa acrescentou que esse processo, recentemente, incluiu a venda total de participações acionárias na Marfrig e Light; e que está em curso, ainda, uma potencial oferta pública de ações ordinárias da JBS.
Tá! E aí?
Para os analistas os analistas do Bradesco BBI Vicente Falanga e Gustavo Sadka, com a oferta, agora oficialmente registrada, o BNDES confirma sua disposição de vender todas as suas ações ON na empresa.
“O governo continuará controlando a Petrobras com uma participação de 50,26% das ONs”, destacaram os especialistas em relatório a clientes.
O Bradesco BBI acrescenta, com base em informações publicadas na imprensa, que as ações PN no veículo de investimento do BNDES na Petrobras – que não é o BNDESPar, que totalizam aproximadamente 162 milhões de ações – também poderiam ser vendidas no mercado; embora potencialmente com um período de bloqueio após a oferta da ON.
“As ações dentro do veículo de investimento BNDESpar (cerca de 907 milhões de PNs e aproximadamente 9 milhões de ONs) não têm autorização para serem vendidas”, pontuou o Bradesco BBI no relatório.
(Atualizada às 17h30)
