A Ambipar (AMBP3) precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no topo da faixa indicativa nesta quinta-feira (9), conforme informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o prospecto, a faixa indicativa de preço estava entre R$ 18,75 e R$ 24,75 por ação. Os coordenadores da operação são Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America.
A operação previa emissão de lote inicial de 38 milhões de ações, que poderia ser acrescido de até 5,7 milhões de papéis suplementares. Com isso, a empresa levantou cerca de R$ 1,08 bilhão, segundo dados da CVM.
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A Ambipar pretende utilizar os recursos captados para renegociar e/ou antecipar pagamentos de contratos de empréstimo/financiamento com custo de captação elevado, investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas bases operacionais e escritórios comerciais
Além disso, pretende adquirir sociedades, no Brasil e no Exterior, que atuam nos segmentos Environment e/ou Response, no curso regular dos negócios.
Sobre a Ambipar
A Ambipar foi fundada em 1995 e atua na prestação de serviços ambientais para diversos clientes privados na América Latina.
A companhia também está presente em mais de 15 países por meio de mais de 150 bases operacionais, atuando nas áreas de gestão e valorização de resíduos, com apoio de um centro de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) (Environment) e na prevenção, treinamento e atendimento emergencial a acidentes com produtos químicos e poluentes (Response).
Operação
O lucro líquido da Ambipar em 2019 é de R$ 36 milhões, um recuo de 7,7% em comparação com o ano anterior.
Já a margem líquida atingiu 7,4% em 2019, baixa de 2,8 ponto percentual.
O Ebtida somou R$ 132 milhões, um aumento de 29,4%.
Enquanto a margem Ebtida ficou em 27,3%, alta de 0,8 p.p.
A receita líquida cresceu 25,7% em 2019, totalizando R$ 484 milhões.
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