A Viveo (VVEO3) prepara uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, totalizando um montante de R$ 750 milhões. O objetivo da captação é obter recursos a serem destinados às necessidades de capital de giro para crescimento da companhia.
Em paralelo, a empresa está avaliando, em conjunto com determinados acionistas, a realização simultânea de uma oferta secundária de ações ordinárias de sua emissão e de titularidade de tais acionistas – cujos nomes não foram divulgados.
O Banco Itaú BBA S.A., o Banco BTG Pactual (BPAC11), UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Bank o America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. e suas respectivas afiliadas localizadas nos Estados Unidos foram chamados pela companhia para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta.
Porém, a companhia esclarece que a oferta só será realizada segundo as condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias, além das condições política e macroeconômica do país, entre outros fatores que serão levados em conta.
Follow-ons movimental R$ 22,3 bilhões
As ofertas subsequentes de ações, ou follow-ons, como o que a Viveo prepara, já somaram neste ano R$ 22,3 bilhões – o que corresponde a 92,8% do total negociado em todo o ano passado, que foi de R$ 24 bilhões. No total, foram 13 ofertas até aqui.
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