A Vamos (VAMO3) lança uma oferta primária e secundária de ações avaliada em R$ 1,5 bilhão, sendo que serão distribuídas ao mercado, 118.389.898 ações ordinárias de emissão da companhia, sendo 78.926.599 na oferta primária e mais 39.463.299 na oferta secundária.
O preço por ação, no entanto, ainda deverá ser definido após conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais no Brasil e no exterior. A cotação de fechamento das ações em 20 de junho, foi de R$ 12,67 por Ação, valor que pode variar conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding.
O público-alvo da oferta serão os investidores profissionais, que possuem ao menos R$ 10 mil em patrimônio investido e que consigam atestar por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio; fundos de investimento; clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre outros requisitos.
Vamos (VAMO3): oferta primária dará prioridade a acionistas
No âmbito da oferta primária, os acionistas atuais terão prioridade, segundo datas de corte, nos dias 19 de junho e 26 de junho. Cada acionista que esteja legalmente habilitado, e desde que esteja inscrito na base acionária da companhia na primeira data de corte, terá o direito de subscrever até 0,077569 ação para cada papel ON de sua titularidade na segunda data de corte, no dia 26.
A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital, reduzindo sua dívida líquida.
Balanço no 1TRI23
A Vamos (VAMO3) tem lucro líquido de R$ 169,1 milhões no primeiro trimestre deste ano (1TRI23) ante R$ 121,9 milhões do mesmo período do ano passado, tendo uma alta de 38,8%.
O ebitda atingiu R$ 659,2 milhões no primeiro trimestre contra R$ 361,5 milhões no mesmo período do ano anterior, tendo uma elevação de 82,3%.
Já a receita líquida foi de R$ 1,628 bilhões ante R$ 945 milhões registrados no primeiro trimestre de 2022, tendo então uma variação positiva de 78%.
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