A Sequoia Logística (SEQL3) encerrou sua oferta de debêntures no montante de R$ 300 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, trata-se da terceira emissão dos referidos títulos, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, da companhia.
Também disse que foram emitidas 300 mil debêntures no âmbito da emissão, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o valor total de R$ 300 milhões, com vencimento de 5 anos contados da data da emissão das debêntures, vencendo em 20 de novembro de 2027, e com dois anos de carência de amortização de principal.
E acrescentou que o valor nominal unitário das debêntures não será atualizado monetariamente.
Sequoia Logística (SEQL3): debêntures
Ainda de acordo com o documento, sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% da Taxa DI, acrescida de spread (sobretaxa) de 2,75% ao ano, base 252 Dias Úteis, sendo referida taxa compatível com a média das taxas de juros aplicáveis aos demais endividamentos da companhia.
Os valores relativos aos juros remuneratórios das debêntures deverão ser pagos mensalmente, a partir de 20 de dezembro de 2022, sendo o último pagamento devido na data de vencimento das debêntures.
O valor nominal unitário das debêntures será amortizado mensalmente a partir de 20 de novembro de 2024, sendo o último pagamento devido na data de vencimento das debêntures.
As debêntures contarão com garantia fidejussória prestada pelas controladas da companhia:
- Transportadora Americana Ltda.,
- Direcional Transporte e Logística S.A. e;
- Transportadora Plimor Ltda.
Coordenadores
A emissão contou com a coordenação comercial dos bancos: Itaú BBA (coordenador líder), Santander, Bradesco BBI e UBS BB, com distribuição de mais de 90% das Debêntures a mercado, o que demonstra a ampla demanda dos investidores no procedimento de bookbuilding.
Os recursos captados por meio da emissão serão destinados, nos termos da escritura de emissão das Debêntures, para o capital de giro da Companhia e o prépagamento/reperfilamento do endividamento da Companhia, resultando em manutenção de estrutura de capital saudável, e melhora significativa do perfil da dívida.
Com relação ao novo cronograma de amortizações de principal, destacamos o pré-pagamento de R$ 240 milhões adicionais no 4º trimestre de 2022, redução de R$ 146 milhões em 2023, saindo de R$ 178 milhões para R$ 32 milhões e redução de R$ 148 milhões em 2024, saindo de R$ 170 milhões para R$ 23 milhões.
Os saldos acima, remanescentes para pagamentos em 2023 e 2024, respectivamente, são referentes apenas a pagamentos de aquisições passadas.
Ibovespa
A ação SEQL3 encerrou o dia 8 de novembro de 2022 cotada em R$ 3,50.
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