A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou nesta quinta-feira (7) o registro da oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Zamp (ZAMP3), empresa que detém os direitos de operação do Burger King e do Starbucks no Brasil.
A operação, solicitada pela MC Brazil F&B Participações — veículo de investimento do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala —, tem como objetivo o fechamento de capital da companhia.
O leilão de ações será realizado na B3 em 8 de setembro, com a oferta de R$ 3,50 por papel, à vista. O valor representa um prêmio de 0,86% em relação ao preço de fechamento da ação na quarta-feira (6), que foi de R$ 3,47.
Segundo comunicado da Zamp, a OPA prevê a aquisição de até 100% das ações ordinárias em circulação e visa à conversão do registro de companhia aberta da categoria “A” para a categoria “B”, além da saída do Segmento Básico da B3.
Ainda de acordo com a companhia, o edital da OPA e o laudo de avaliação já estão disponíveis nos sites da própria Zamp, da CVM, da B3 e do Bradesco BBI, instituição intermediária da operação.
A proposta de OPA havia sido apresentada originalmente em 6 de junho, quando o Mubadala já indicava a intenção de fechar o capital da Zamp. Antes disso, em maio, a própria Zamp já havia comunicado ao mercado que o Mubadala avaliava essa possibilidade.
A OPA (Oferta Pública de Aquisição) foi aprovada pela CVM para permitir que o Mubadala, por meio da MC Brazil F&B, compre até 100% das ações da Zamp em circulação, visando o fechamento de capital da empresa.
A oferta é de R$ 3,50 por ação, com pagamento à vista. O valor representa um prêmio de 0,86% em relação ao preço de mercado da ação no fechamento de 6 de agosto (R$ 3,47).
O leilão está marcado para o dia 8 de setembro, na B3. Acionistas interessados devem se habilitar conforme os procedimentos descritos no edital.
O Mubadala já havia indicado desde maio seu interesse em retirar a Zamp da bolsa. A medida pode simplificar a gestão, reduzir custos de governança e permitir uma reestruturação mais ágil da companhia.
O edital da OPA, o laudo de avaliação e demais documentos estão disponíveis nos sites da Zamp, da CVM, da B3 e do Banco Bradesco BBI, que atua como instituição intermediária da operação.
Leia também:
