A oferta da Sabesp ($SBSP3), prevista para quinta-feira (18) deverá ter uma demanda de R$ 200 bilhões. Esse foi o montante registrado ao longo do período de reservas de ações da companhia.
De acordo com informações da Folha de S.Paulo, a intenção de compra dos investidores superou em 30 vezes o volume da oferta inicialmente indicado pelo estado de São Paulo, que esperava levantar cerca de R$ 7 bilhões com a oferta pública. Além disso, aproximadamente R$ 7 bilhões adicionais seriam provenientes do investidor de referência, que é o grupo Equatorial ($EQTL3).
Oferta da Sabesp (SBSP3) terá ações pelo preço de R$ 67
Apesar da elevada demanda, o preço final dos papéis vendidos pelo governo paulista está estabelecido em R$ 67 por ação, o mesmo valor proposto pela Equatorial em sua proposta de aquisição, que serviu como teto para o preço por ação da oferta.
A EQI Research recomenda que os investidores participem da segunda fase da privatização da empresa de saneamento de água de São Paulo.
“A valorização recente das ações no mercado reflete a antecipação dos investidores, prevendo que sofrerão rateio e não serão plenamente alocados na oferta. Contudo, acreditamos que para o investidor que deseja montar uma posição em ações da companhia, a oferta é a melhor maneira, pela perspectiva de aquisição das ações com desconto em relação aos preços atuais de mercado, podendo complementar a posição posteriormente no mercado secundário”, afirma a casa de análise, que tem recomendação de compra para as ações da empresa, com preço-alvo de R$ 115.
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