A Minerva (BEEF3) deve lançar no mercado internacional uma oferta de bonds que busca arrecadar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão. O objetivo da emissão desses títulos seria financiar a aquisição de 16 plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos pertencentes à Marfrig (MRFG3), transação estimada em R$ 7,5 bilhões. Para atrair investidores, a Minerva estabeleceu uma taxa de retorno em torno de 9% para os bonds.
De acordo com matéria do Broadcast, a transação também envolve o banco JPMorgan, que ofereceu uma linha de crédito de R$ 6,5 bilhões como parte do financiamento, enquanto o restante da operação deverá ser coberta com recursos do próprio caixa da empresa frigorífica.
O negócio entre Minerva e Marfrig foi anunciado pelas duas companhias por meio de fatos relevantes publicados em 28 de agosto após o fechamento do mercado.
Minerva (BEEF3): aquisição inclui ativos no exterior
Com relação aos ativos comprados junto à Marfrig, estes incluem também plantas no exterior, como é o caso da unidade de abate de bovinos de Villa Mercedes, na Argentina; a unidade de abate de ovinos Patagonia, no Chile; e as unidades de abate de bovinos Colônia, Salto e San José, ambas no Uruguai.
A concretização do negócio depende de uma série de condições acordadas entre as duas empresas. A Minerva informou que conta com o “compromisso de financiamento firme por parte do banco JP Morgan quanto ao montante relativo às parcelas remanescentes”.
A Minerva (BEEF3) informou que os preços de compra configuram investimento relevante, o que significa que as operações serão submetidas à ratificação dos seus acionistas em assembleia , e que os acionistas VDQ Holdings S.A. e SALIC International Investment Company, partes de acordo de acionistas, já se comprometeram com a aprovação do negócio.
