A Lojas Marisa (AMAR3) anunciou a venda de parte de seus direitos creditórios à Quadra Gestão de Recursos, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, trata-se dos direitos creditórios de natureza fiscal de titularidade da companhia pelo preço upfront de R$ 100,1 milhões, e mais um adicional sujeito à confirmação de determinadas métricas.
Também traz que o valor original registrado na conta de Direitos Creditórios, em novembro de 2018, era de aproximadamente R$ 780,0 milhões. Parte desse saldo foi consumido pela operação e o saldo atual é cerca de R$ 529 milhões.
“O valor de face dos créditos objeto da Operação é de R$ 380 milhões ou 71,8% do saldo total. O remanescente poderá ser consumido pelo valor de face na operação da Companhia ao longo do tempo ou ser negociado”, destacou.
Lojas Marisa (AMAR3): direitos creditórios
Ainda de acordo com o documento, tais direitos creditórios são oriundos de processo judicial finalizado referente a incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS.
“Desde o início do ano e nas diversas frentes de negociação, temos procurado superar a crise atual e fortalecer os pilares econômicos que nos permitirão, não apenas alcançar um aprimoramento efetivo do nosso modelo de negócios, mas, ao mesmo tempo, iniciar o ajuste da estrutura de capital da companhia”, ressaltou.
E disse mais: “a consumação da operação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições usuais, incluindo a conclusão de due diligence pela compradora e a assinatura dos documentos definitivos, entre outras. A BR Partners atua como assessora estratégica e o Lefosse Advogados como assessor jurídico da companhia.”
Rede
A companhia é uma rede de moda feminina e lingerie brasileira, e cogita fechar 80 lojas devido à crise no varejo.
A empresa está em processo de reestruturação e, assim, para ajustar seu passivo, pretende se desfazer de 25% das unidades.
Entretanto, é possível que esse volume aumente, a depender do que seus registros contábeis irão apontar.
Isso porque a companhia, como muitas outras redes, se vê pressionada com um varejo em baixa e, até o momento, as operações no ambiente online não são suficientes para alavancar a empresa.
Bolsa
A ação AMAR3 encerrou o dia 24 de março de 2023 cotada em R$ 0,64.
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