A francesa Loxam adquiriu 50% de participação na Mills (MILS3) por um valor considerado atrativo em relação ao potencial da companhia. O cálculo é do banco BTG Pactual (BPAC11), que divulgou relatório sobre a transação. Com esse negócio, as ações MILS3 disparam mais de 14%, a R$ 15, aproximadamente.
De acordo com o banco de investimentos, a companhia brasileira possui histórico bem-sucedido de aquisições e vinha registrando crescimento consistente nos resultados, apesar de suas ações ainda serem negociadas abaixo do que analistas consideravam justo.
A Loxam e o grupo controlador concordaram com um preço de venda de R$ 16 por ação, representando um prêmio de 22% sobre o fechamento da última sexta-feira (22). Além disso, o preço será ajustado a partir do 31º dia contado da presente data até o fechamento da operação, equivalente a 70% da taxa CDI, enquanto o pagamento integral será realizado em dinheiro na conclusão da transação.
Segundo o relatório, a Mills está listada no segmento Novo Mercado, que concede aos acionistas direito de tag along de 100%. Assim, o acordo também aciona o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) para compra de todas as ações remanescentes emitidas pela companhia, pelo mesmo preço por ação pago ao bloco de controle, ajustado pela taxa Selic desde a data de fechamento da transferência de controle até a liquidação da oferta.
“No Grupo Loxam, encontramos uma forte convergência de valores — ética nos negócios, cuidado com as pessoas e visão de longo prazo — que nos dá confiança de que a Mills continuará a crescer com a mesma identidade que a trouxe até aqui”, afirma Francisca Nacht, Copresidente do Conselho de Administração da Mills e terceira geração da família fundadora.
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Complementariedade operacional
Segundo a Mills, as duas empresas enxergam forte complementaridade operacional e estratégica entre os negócios. Juntas, oferecerão um portfólio que inclui plataformas elevatórias, equipamentos de linha amarela, máquinas pesadas, intralogística, fôrmas e escoramentos, locação compacta/geral, torres de iluminação, compressores, geradores e soluções especializadas de energia temporária.
Para a Loxam, a aquisição representa um movimento estratégico para ampliar sua presença no Brasil, mercado considerado com forte potencial de crescimento. O grupo também pretende incentivar o compartilhamento de melhores práticas desenvolvidas pela Mills e pela Loxam para outras operações internacionais.
“Mills e Loxam possuem atividades altamente complementares e compartilham valores empreendedores e sociais em comum. Reconhecemos, em especial, a qualidade e a determinação da equipe de gestão da Mills, que conduziu com sucesso uma profunda transformação da companhia nos últimos anos”, avaliou Gérard Déprez, Presidente do Conselho e CEO do Grupo Loxam.
As operações com clientes e fornecedores seguem normalmente, sem alterações no momento. Até a conclusão da transação, as operações da Mills, Loxam do Brasil e A Geradora permanecerão independentes, incluindo restrições ao intercâmbio de informações entre suas equipes.
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