A Localiza (RENT3) realizou a repactuação programada da 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, ampliando o spread de 1,15% ao ano para 1,75% ao ano, além do CDI.
A série foi emitida em outubro de 2021, com vencimento em cinco anos e valor nominal de R$ 1.000, sem amortização parcial e com distribuição semestral de juros.
Foram emitidas 1,5 milhão de debêntures, e os titulares de 534.036 desses papéis, que optaram pela não repactuação, terão as debêntures recompradas pelo valor nominal, mais a remuneração correspondente ao período de investimento.
A Localiza não informou o valor investido com a liquidação antecipada das debêntures. Disse apenas que a repactuação “está em linha com o seu planejamento e estratégia financeira”, e que manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito de eventuais novos fatos relevantes envolvendo o tema.
No mês passado, a Localiza (RENT3) informou que vai realizar um aumento de capital por meio da emissão de novas ações (follow on) que pode ficar entre R$ 73,7 milhões e R$ 364,5 milhões, mediante a emissão de um número entre 1,5 milhão e 7,7 milhões de ações, ao preço unitário de R$ 47,13, com base no preço médio ponderado por volume dos pregões entre 10 de agosto e 21 de setembro, com deságio de 25%.
