A JBS (JBSS32) vendeu 25% de suas operações na Austrália e na Nova Zelândia ao fundo soberano da Indonésia por US$ 2,5 bilhões, segundo comunicado enviado nesta sexta-feira (7).
O comprador é a PT Danantara Investment Management, braço de investimentos do fundo. Os ativos serão transferidos a uma holding holandesa antes do fechamento da operação.
O desembolso será fatiado. No fechamento entram US$ 800 milhões, equivalentes a 9,64% da joint venture, e o restante em até três anos.
Alvo: 745 milhões de consumidores
A parceria mira produção de proteínas na Indonésia, no Sudeste Asiático, na Austrália e na Nova Zelândia, mercados que reúnem 9,2% da população mundial.
Concluído o aporte, a joint venture pretende levantar até US$ 2,5 bilhões adicionais em dívida externa. O total de recursos chegaria a US$ 5 bilhões.
Há trava geográfica no uso do dinheiro. Nos dois primeiros anos, os recursos só podem financiar projetos e aquisições na Indonésia; depois, a área se amplia.
Cláusulas de proteção e saída
O conselho terá até sete membros, cinco indicados pela JBS. A Danantara mantém direitos de veto em emissões, reorganizações societárias e venda de ativos relevantes.
Se o Ebitda médio de 2026 e 2027 ficar abaixo do registrado em 2025, o fundo recebe ações como compensação. A participação, contudo, não passa de 30%.
As partes acordaram um lock-up de cinco anos e pretendem abrir o capital da joint venture. Sem IPO até o sexto ano, a Danantara pode trocar suas ações por papéis da JBS.
O fechamento ainda depende de aprovações regulatórias e da efetiva transferência dos ativos.
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