A italiana Golden Goose, conhecida por seus tênis “surrados”, deve realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores de Milão com um valuation de mais de 3 bilhões de euros (cerca de US$ 3,25 bilhões). O grupo Permira, majoritário da marca, recrutou sete bancos para trabalhar no que promete ser um dos maiores IPOs da Europa de 2025.
Os sapatos de luxo feitos à mão, que levam a estrela da marca na lateral, são queridinhos das celebridades e podem chegar a custar US$ 800 (algo em torno de R$ 4.137,24).
Segundo a agência de notícias Reuters, o Permira nomeou o Bank of America (BAC; BOAC34), JPMorgan (JPM; JPMC34), Mediobanca (MB) e UBS (UBS; UBSG) como coordenadores globais para o IPO. BNP Paribas (BNP), Citigroup (C; CTGP34) e UniCredit (UCG) também auxiliarão na operação, de acordo com fontes.
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Golden Goose: estética vira tendência e lucro salta
A Golden Goose registrou um crescimento de 18% em seu lucro líquido apenas no ano passado, a 587 milhões de euros (US$ 637,45 milhões). Os calçados vendidos por centenas de euros refletiram um avanço de 30% nas receitas, para cerca de 501 milhões de euros (US$ 544,01 milhões).
Agora, os planos do grupo italiano reproduzem os movimentos de outras empresas de moda nos últimos meses. Isso porque a procura pelas marcas de luxo no mundo voltou a crescer depois da pandemia. Apenas em 2022, o setor gerou vendas de US$ 350 bilhões — quase 14% a mais do que no ano anterior.
Ainda neste ano, o grupo espanhol Puig, dono de marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera, Nina Ricci e Jean Paul Gaultier, realizou sua estreia no mercado de ações espanhol. Os papéis foram vendidos no topo da precificação, a 24,50 euros. Até então, este foi considerado o maior IPO do ano.
A operação da Puig movimentou 3 bilhões de euros, com um valor de mercado de 13,92 bilhões de euros para a companhia.
