A GOL (GOLL4) anunciou um compromisso para financiamento na empresa de milhas aéreas Smiles, conforme documento encaminhado ao mercado.
De acordo com a aérea, a Abra Group Limited, nova holding criada para controlar as operações da GOL e do Avianca Group International Limited, obteve um compromisso que contempla, no fechamento, investimento da Abra na GOL por meio de senior secured notes e de exchangeable senior secured notes, em uma colocação privada a ser garantida por direitos de propriedade intelectual e pela marca da Smiles, programa de fidelidade da GOL que é líder de mercado, os quais foram avaliados por um terceiro avaliador em aproximadamente US$ 3,7 bilhões, e por compartilhamento de garantias em relação a direitos de propriedade intelectual, marca e peças de reposição da GOL, os quais foram avaliados por um terceirizado avaliador em aproximadamente US$ 1,5 bilhão.
Também disse que parte do compromisso foi realizada por membros de grupo ad-hoc de titulares de bonds garantidos e não garantidos da GOL, que celebraram um support agreement (“Support Agreement”) que viabilizará o investimento na GOL pela Abra.
GOL (GOLL4): o financiamento
Ainda de acordo com o documento, a Abra se comprometeu a investir recursos em dinheiro na GOL, contribuir à GOL bonds da GOL adquiridos do Grupo Ad-Hoc e de outros titulares de bonds da GOL, e receber como contrapartida a emissão das GOL SSNs com vencimento em 2028 e das GOL ESSNs com vencimento em 2028.
O movimento está sujeito a determinados termos, condições e aprovações societárias, os termos das GOL SSNs com vencimento em 2028 a ser emitida para a Abra incluem:
- Montante total do principal: no mínimo, US$1 bilhão (o qual será refinanciado por meio das GOL ESSNs com vencimento em 2028);
- Prazo: até 5 anos;
- Juros: 18%, dos quais uma parte será paga em dinheiro e outra capitalizada;
- Desconto de emissão original (OID): 15 pontos;
- Garantias: gravame sobre a propriedade intelectual, listas de clientes, marcas registradas, contratos relacionados à infraestrutura da plataforma principal e outros acordos relacionados ao programa de fidelidade Smiles, incluindo por meio de cessão fiduciária e por transferência de determinados ativos para uma subsidiária integral, cujo capital social será empenhado em garantia da GOL SSN com vencimento em 2028 e das GOL ESSNs com vencimento em 2028;
- um penhor dos créditos relacionados aos financiamentos entre a GOL de suas subsidiárias e coligadas, e compartilhamento de garantias em relação à propriedade intelectual, marca e peças de reposição da GOL dadas em garantia à emissão de senior secured notes com vencimento em 2026.
Ibovespa
A ação GOLL4 encerrou o dia 6 de fevereiro de 2023 cotada em R$ 7,62.
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