A 3R Petroleum (RRRP3) e a Enauta (ENAT3) aprovaram a incorporação de ações da Enauta pela 3R e a incorporação da Maha Holding pela 3R. As aprovações ocorreram em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas pelas companhias.
A incorporação é uma etapa crucial para o avanço da fusão entre as empresas.
Os acionistas da Enauta que não votaram favoravelmente à incorporação de ações da Enauta, que se abstiveram de votar ou que não compareceram à Assembleia da Enauta, e que manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, terão direito a um reembolso de R$ 14,59 por ação de emissão da Enauta. O pagamento do valor de reembolso das ações de emissão da Enauta dependerá da consumação da operação.
Por outro lado, os acionistas da 3R não terão direito de retirada. Eventuais ganhos auferidos por acionistas em decorrência da Incorporação de Ações da Enauta poderão estar sujeitos à incidência de imposto de renda e de outros tributos, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis a cada categoria de investidor.
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Fusão 3R Petroleum e Enauta: nova empresa nascerá gigante
A fusão entre a 3R e a Enauta resultará na segunda maior petroleira privada do país, ficando atrás apenas da PRIO (PRIO3).
A expectativa é de que a produção do novo player supere os 100 mil barris de petróleo e gás por dia ainda este ano, com oportunidade de crescimento composto nos próximos cinco anos, de acordo com estimativas das próprias companhias envolvidas. Além disso, as reservas operadas devem superar os 770 milhões de barris.
A soma de 3R e Enauta em valor de mercado está estimada em cerca de R$ 12 bilhões.
EQI Research reforça recomendação de compra para 3R
Com a possível combinação de negócios entre a 3R e a Enauta, a EQI Research reforça a recomendação de compra da 3R Petroleum.
Segundo a casa de análises, há méritos na combinação entre as duas empresas, embora haja um certo ceticismo quanto ao montante de sinergias especuladas. No mercado, estima-se que as sinergias podem chegar na ordem de US$ 1,5 bilhão.
“A PetroReconcavo (RECV3), terceira na história, assiste de lado e pode ser relegada a uma opção para um segundo momento. Acreditamos que a combinação futura das três empresas é plenamente possível e benéfica aos acionistas”, afirma a EQI Research sobre um possível envolvimento com a PetroRecôncavo.
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