As ações da Braskem (BRKM5) têm uma disparada de mais de 5% na bolsa de valores nesta quarta-feira (19) a R$ 5,30, aproximadamente. Esta alta ocorre após o pedido de recuperação da subsidiária Braskem Idesa por meio do chapter 11, nos Estados Unidos.
Ontem, a Braskem Idesa informou ter fechado um acordo abrangente de reestruturação com os principais credores e acionistas, que prevê a redução da dívida sênior da companhia de aproximadamente US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão.
Como parte do acordo, a empresa entrou com um pedido de proteção judicial sob o Chapter 11, mecanismo previsto na legislação americana para a reorganização de empresas em dificuldades financeiras.
A operação envolve a Braskem, a Braskem Netherlands e a ETILENO XXI, veículo do grupo Idesa, além da maioria dos detentores dos títulos de dívida da companhia e do credor do empréstimo de longo prazo (term loan).
Para acelerar a implementação do plano, a Braskem Idesa iniciou um processo judicial prepackaged nos Estados Unidos, com o protocolo voluntário dos pedidos de proteção perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas.
Segundo a companhia, a expectativa é que o processo seja concluído em um prazo de aproximadamente 60 a 90 dias.
Em busca de solução consensual
Antes disso, a Braskem informou que está negociando com seus credores uma solução consensual e estruturada para reorganizar sua estrutura de capital, com o objetivo de preservar a continuidade das operações da companhia no curso normal dos negócios.
A manifestação ocorre após a Fitch revisar a classificação de crédito da petroquímica em escala global para RD (Restricted Default), em razão do não pagamento de determinadas obrigações financeiras após o encerramento do período de cura previsto nos contratos.
Em comunicado, a Braskem também informou que a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu pedidos apresentados pela companhia e algumas de suas controladas.
Entre as medidas determinadas pela Justiça está a suspensão, por 60 dias, de execuções e constrições promovidas por credores que foram convidados a participar da mediação conduzida pela Braskem e suas controladas.
A decisão também alcança as dívidas mencionadas pela Fitch em seu relatório de classificação de risco, dando à companhia um período para avançar nas negociações com os credores e buscar uma solução para sua estrutura financeira.
