A Braskem Idesa, subsidiária da Braskem (BRKM5), chegou a um acordo abrangente de reestruturação com seus principais credores e acionistas, em uma operação que prevê a redução de sua dívida sênior de aproximadamente US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão. O acordo prevê um pedido de recuperação nos Estados Unidos sob o Chapter 11.
De acordo com a empresa, o acordo envolve a Braskem, a Braskem Netherlands e a ETILENO XXI, veículo do grupo Idesa, além da maioria dos detentores dos títulos de dívida da companhia e do credor de seu empréstimo de longo prazo (term loan).
Para acelerar a implementação da reestruturação, a Braskem Idesa iniciou um processo judicial prepackaged nos Estados Unidos, com o protocolo voluntário de pedidos de proteção sob o Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas. A expectativa é de que o processo seja concluído em aproximadamente 60 a 90 dias.
Captação de novos recursos
A reestruturação também permitirá à Braskem Idesa captar novos recursos e reduzir de forma significativa seu nível de endividamento.
Como parte do acordo, a Braskem, acionista controladora da Braskem Idesa, fará um aporte total de US$ 476 milhões. Desse montante, aproximadamente US$ 126 milhões já haviam sido disponibilizados antes do pedido de Chapter 11.
Segundo a Braskem, o aporte reforça o compromisso da companhia com a Braskem Idesa, considerada um ativo estratégico, e com seu crescimento no longo prazo. Após a conclusão da reestruturação, a Braskem continuará mantendo participação majoritária no capital social da subsidiária.
Apesar do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, a Braskem Idesa informou que suas operações continuarão normalmente, sem interrupções.
No fim da noite de ontem, a companhia já havia informado que busca junto a seus credores uma financeiros, uma solução consensual, estruturante e ordenada para sua estrutura de capital, garantindo a continuidade de suas operações no curso normal dos negócios.
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