A Cosan (CSAN3) anunciou que sua subsidiária Moove lançou sua oferta pública inicial (IPO) de 25 milhões de ações ordinárias para a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A empresa de lubrificantes, que produz a marca Mobil no Brasil, pode estrear na Bolsa de Nova York (NYSE) valendo até US$ 1,945 bilhão, cerca de R$ 10,5 bilhões.
A oferta inclui 6,25 milhões de ações ordinárias da Moove, enquanto os acionistas vendedores, Cosan e Galt Lubes Investments, estão colocando à venda 18,75 milhões de ações ordinárias.
A faixa de preço estimada para a oferta está entre US$ 14,50 e US$ 17,50 por ação.
Considerando o valor máximo, a Cosan pode embolsar até US$ 164 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 890 milhões.
A Moove solicitou a listagem de suas ações na NYSE, sob o ticker “MOOV”. Além disso, os acionistas vendedores poderão conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 3,75 milhões de ações ordinárias adicionais, ao preço inicial da oferta pública, menos os descontos e comissões usuais.
A oferta está sendo coordenada por um grupo de instituições financeiras, incluindo JP Morgan, BofA, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander, que atuarão como coordenadores globais.
As instituições Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley também participarão como joint bookrunners.
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Moove: o que é um IPO nos EUA?
Um IPO (Initial Public Offering), ou Oferta Pública Inicial, é o processo pelo qual uma empresa privada oferece suas ações ao público pela primeira vez.
Nos Estados Unidos, esse processo é regulamentado pela SEC (Securities and Exchange Commission).
Durante um IPO, a empresa emite novas ações que são vendidas a investidores institucionais e individuais.
O objetivo principal é levantar capital para financiar expansões, pagar dívidas ou outras necessidades corporativas.
Após o IPO, as ações da empresa passam a ser negociadas em uma bolsa de valores, como a NYSE (New York Stock Exchange) ou a NASDAQ, permitindo que qualquer investidor compre e venda essas ações no mercado aberto.
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