A Copel (CPLE6) lança oferta para privatização da empresa. A companhia de energia paranaense protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido registro automático de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. Serão distribuídas, inicialmente, 549.171.000 ações ordinárias de emissão da companhia. A operação, na prática, consiste na privatização da empresa, cujo acionista principal hoje é o governo do estado do Paraná.
De acordo com fato relevante enviado ao mercado, a oferta primária será de 229.886.000 Ações a serem emitidas. A secundária será de 319.285.000 ações detidas e a serem vendidas pelo estado do Paraná.
As ações serão vendidas em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das ações no exterior. O documento diz ainda que a empresa será transformada em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador.
Copel (CPLE6): oferta pode ter lote suplementar
Além das ofertas primária e secundária, a emissão pode ter ainda um lote suplementar equivalente a até 15% do total de ativos inicialmente ofertados, correspondendo então a até 82.375.650 ações, das quais 18.518.650 serão de novas a ações e 63.857.000 de papéis hoje detidos pelo estado.
A oferta contará com uma tranche prioritária para os atuais acionistas da companhia, bem como alocação para empregados e aposentados, além de investidores de varejo.
Além disso, nos termos da documentação da oferta, a companhia, seus administradores e o acionista vendedor, que é o governo do estado, assumiram o compromisso de não vender ações de emissão da companhia pelo prazo de 180 dias.
Sobre a oferta, a companhia destaca ainda que o processo de bookbuilding não será concluído sem que haja a manifestação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o bônus de outorga da a ser pago para renovação de concessões de usinas detidas pela empresa.
Copel (CPLE6) havia confirmado lançamento da oferta
A Copel (CPLE6) havia confirmado ontem (26) que estava prestes a lançar oferta de ações que culmina na privatização da empresa. O modelo de privatização da Copel (CPLE6) segue o formato da Eletrobras (ELET3; ELET6): a pulverização de participação estatal e aumento de outros acionistas privados na composição acionária da empresa.
A estimativa dada ontem é que a oferta de ações da Copel (CPLE6) possa movimentar até R$ 5 bilhões, considerando o valor de fechamento das ações no pregão de segunda-feira (24). A oferta pública não contará com estrutura de ancoragem formal conforme prevista na regulamentação aplicável.
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