A Compass (PASS3) quebrou o jejum de IPOs ao começar a negociar suas ações na B3 ($B3SA3) nesta segunda-feira (11). A subsidiária da Cosan (CSAN3) levantou valor total de R$ 3,2 bilhões. Porém, os papéis da companhia caem 0,96%, a R$ 27,73.
Controlada pela Cosan, a companhia atua nos segmentos de gás natural e energia e chega ao mercado avaliada em aproximadamente R$ 20 bilhões. O preço definido para o IPO foi de R$ 28 por ação.
A operação foi estruturada como uma oferta secundária, modelo em que os recursos captados são destinados aos acionistas vendedores, e não diretamente ao caixa da empresa. Ainda assim, a listagem é vista pelo mercado como um passo relevante para ampliar a visibilidade da Compass e fortalecer sua presença no setor de infraestrutura energética.
A estreia da PASS3 ocorre em um momento de maior atenção dos investidores para empresas ligadas à transição energética e à expansão do mercado de gás natural no Brasil. A Compass vem consolidando sua atuação em distribuição, comercialização e infraestrutura de gás, segmento considerado estratégico para a matriz energética nacional.
Com a abertura de capital, a companhia amplia o portfólio de empresas listadas da Cosan e reforça o movimento do grupo de destravar valor de seus ativos por meio do mercado de capitais.
A oferta da Compass
A companhia será listada no Novo Mercado, segmento que reúne empresas com os mais elevados padrões de governança corporativa da bolsa brasileira.
Na oferta pública de ações, foram vendidas 89,3 milhões de ações na tranche base, movimentando R$ 2,5 bilhões. Com o exercício dos lotes suplementar e adicional, o volume total captado chegou a aproximadamente R$ 3,2 bilhões, impulsionado pela forte demanda dos investidores.
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Segundo informações da operação, investidores estrangeiros responderam por cerca de 60% da alocação da oferta. Desse total, aproximadamente 70% possuem perfil de investimento de longo prazo, o que foi interpretado pelo mercado como um sinal positivo em relação à confiança na estratégia e nos fundamentos da companhia.
