A Comerc (COMR3), empresa que atua no setor de produção de energia renovável, concluiu a oferta de R$ 900 milhões em debêntures incentivadas, que contam com isenção do Imposto de Renda para os investidores pessoa física.
Os títulos, no valor nominal de R$ 1.000, terão remuneração de IPCA + 7,9171% ao ano, com vencimento em 15 anos e remuneração semestral de juros. As debêntures contam com as seguintes garantias:
- fiança outorgada por subsidiária da companhia;
- cessão fiduciária de direitos creditórios;
- alienação fiduciária de ações de emissão de sociedades investidas;
- alienação fiduciária de equipamentos de propriedade de sociedades investidas.
Os recursos captados pela Comerc (COMR3) serão utilizados para atividades relacionadas aos investimentos, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas.
As debêntures incentivadas são títulos de renda fixa emitidos pelas empresas com valor destinado para investimentos em infraestrutura em setores escolhidos pelo governo como prioritários, nos quais se enquadram os investimentos em energia renovável. Como inventivo, não há incidência do Imposto de Renda sobre o pagamento de juros aos compradores dos títulos, que também podem ser negociados no mercado.
Criada em 2001, a Comerc (COMR3) investe em soluções de transição energética e atua também no mercado livre de energia, com operações de geração e trading. No terceiro trimestre de 2023, a companhia reportou prejuízo de R$ 18,4 milhões, com receita líquida consolidada de R$ 1,187 bilhão e endividamento bruto de R$ 5,6 bilhões, na maior parte voltado a projetos ainda em implementação.
