A Caixa Seguridade ($CXSE3) anunciou uma oferta pública secundária de 82,5 milhões de ações pertencentes à Caixa Econômica Federal, que atua como acionista vendedora.
Diferente de uma oferta primária, em que a empresa emite novas ações para captar recursos, essa operação envolve apenas a venda de papéis já existentes, sem impacto na participação dos atuais acionistas.
A distribuição será realizada no Brasil, em um mercado de balcão não organizado, sob coordenação do Itaú BBA ($ITUB4). Também participam do processo o BTG Pactual ($BPAC11), Merrill Lynch e UBS BB Corretora. Além disso, a oferta contará com esforços de colocação no mercado internacional, sendo direcionada a investidores institucionais nos Estados Unidos e a investidores qualificados em outros países.
A operação segue as regras da Resolução CVM 160, que regula ofertas públicas no Brasil. Como se trata de uma oferta secundária, não há diluição da participação acionária nem prioridade para os atuais acionistas adquirirem os papéis.
Importante destacar que o registro da oferta é válido apenas no Brasil. Nos Estados Unidos, as ações não podem ser vendidas sem registro prévio ou isenção da Securities Act.
Já os investidores estrangeiros interessados precisam seguir as regras do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar no mercado brasileiro.
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A Caixa Seguridade é a holding responsável pelos negócios de seguros, previdência, consórcios e capitalização da Caixa Econômica Federal e, com essa movimentação, a estatal busca monetizar parte de sua participação na empresa.
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