O BTG Pactual (BPAC11) comunicou o lançamento de uma oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor inicial de até R$ 1 bilhão. A oferta, destinada exclusivamente a investidores profissionais, pode ser ampliada para até R$ 2 bilhões, com a inclusão de um lote adicional de até 1 milhão de debêntures.
As debêntures, que terão valor nominal unitário de R$ 1 mil, e fazem parte da 8ª emissão da empresa e possuem garantia fidejussória adicional. O procedimento de bookbuilding será adotado para identificar a demanda do mercado e definir a quantidade final de debêntures e o valor total da emissão.
Condições da oferta do BTG (BPAC11)
A distribuição do BPAC11 será realizada sob o regime de melhores esforços, com possibilidade de colocação parcial. O montante mínimo para a subscrição é de R$ 500 milhões. Os recursos captados serão destinados conforme previsto no documento sobre a emissão.
O Coordenador Líder da operação é o Banco BTG Pactual S.A., e a oferta seguirá o rito automático de registro de distribuição pública, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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