A Motiva informou nesta quinta-feira (25) que recebeu comunicação do Grupo Mover sobre uma nova oferta vinculante apresentada pelo Bradesco BBI para a aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão da companhia detidas pela holding. A participação corresponde a 300.149.832 ações, equivalentes a 14,86% do capital social da concessionária.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a nova proposta substitui a oferta anteriormente recebida, cujo prazo de validade havia expirado.
Com base no número de ações envolvidas e no valor total da oferta, a transação está avaliada em aproximadamente R$ 4,28 bilhões, o que representa um preço implícito de cerca de R$ 14,26 por ação.
Acionistas terão oportunidade de exercer preferência
De acordo com a companhia, os termos e condições da nova oferta serão submetidos pelo Grupo Mover aos demais acionistas signatários do Acordo de Acionistas da Motiva. O objetivo é permitir o eventual exercício do direito de preferência previsto no acordo.
“A companhia informa que os termos e condições da nova oferta serão submetidos pelo Grupo Mover aos demais acionistas signatários do Acordo de Acionistas da Motiva, para fins de eventual exercício do direito de preferência, nos termos previstos no referido acordo”, afirmou a empresa em comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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A participação objeto da proposta representa 14,86% do capital social da Motiva. Considerando o valor da oferta, a companhia passa a ser avaliada em cerca de R$ 28,8 bilhões em termos implícitos.
Os próximos passos da operação dependerão da manifestação dos demais acionistas com direito de preferência e do cumprimento das condições estabelecidas para a conclusão da transação.
