A Azul (AZUL4) anunciou um aumento de capital entre R$ 1,5 bilhão e R$ 6,1 bilhões, como parte de sua estratégia para melhorar a saúde financeira da companhia. Em nota, a companhia destaque que essa operação deve fortalecer seu caixa, garantir mais estabilidade financeira e melhorar sua estrutura de capital.
O capital será levantado por meio da emissão de novas ações preferenciais, com preço de R$ 32,089 por ação. No mínimo, serão ofertadas 47,03 milhões de novas ações e, no máximo, 191,1 milhões delas. Os atuais acionistas da Azul terão direito de preferência na compra dessas novas ações.
Esse movimento faz parte dos acordos da Azul com arrendadores de aeronaves e fornecedores de equipamentos. A empresa já firmou acordos definitivos com esses parceiros, o que deve melhorar seu fluxo de caixa em mais de US$ 300 milhões entre 2025 e 2027.
Além disso, a companhia captou US$ 525 milhões com a emissão de Notas Superprioritárias, que vencem em 2030.
A Azul também lançou ofertas de troca para detentores de suas notas sêniores, com vencimentos em 2028, 2029 e 2030. Nessa troca, serão emitidas novas notas com as mesmas condições, incluindo taxas de juros entre 10,875% e 11,930%.
Para finalizar esse processo de reestruturação, a empresa convocou uma Assembleia Geral Extraordinária e uma Assembleia Especial para acionistas preferenciais, marcadas para 25 de fevereiro. Nessas reuniões, serão discutidos os próximos passos para a conclusão da reestruturação e a futura migração para uma única classe de ações.
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