A Axia Energia (AXIA3) aprovou uma nova captação no mercado de capitais por meio da sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A operação terá valor inicial de R$ 1,6 bilhão, com possibilidade de aumento de até 25% conforme a demanda dos investidores, podendo alcançar R$ 2 bilhões.
A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia e divulgada em fato relevante nesta quinta-feira.
Segundo a Axia Energia, a emissão será realizada em até duas séries de debêntures da espécie quirografária, ou seja, sem garantias reais específicas.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e seguirá o rito de registro automático previsto pela regulamentação do mercado de capitais.
Estrutura da emissão
A primeira série terá prazo de sete anos, com vencimento em 15 de julho de 2033. O pagamento do principal será realizado em parcela única na data de vencimento, enquanto os juros serão pagos semestralmente.
A remuneração dessa série será limitada à taxa DI acrescida de até 0,80% ao ano, percentual que será definido durante o procedimento de bookbuilding.
Já a segunda série terá prazo de dez anos, com vencimento em 15 de julho de 2036. Nesse caso, a amortização ocorrerá em parcelas anuais a partir do oitavo ano da emissão, previstas para 2034, 2035 e 2036.
A remuneração será limitada à taxa DI mais até 0,90% ao ano, também sujeita à definição no processo de formação de preços junto aos investidores.
Oferta depende de registro
A Axia Energia informou que as debêntures serão emitidas em sistema de vasos comunicantes, mecanismo que permite ajustar a distribuição entre as séries conforme a demanda apurada no bookbuilding.
A companhia ressaltou, entretanto, que a oferta ainda não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fato relevante divulgado ao mercado tem como objetivo apenas informar a aprovação da operação pelo Conselho de Administração.
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