A CCR (CCRO3) informou que a Andrade Gutierrez negocia a venda de sua participação na concessionária de rodovias por R$ 4 bilhões. Consórcio formado pelo Grupo Votorantim e pela Itaúsa (ITSA4) quer adquirir a fatia de 14,86% das ações, ao valor de R$ 13,75 cada.
As duas empresas pretendem ficar com parcelas iguais do pacote de ações. A proposta está sujeita a um período de negociação exclusividade entre Andrade Gutierrez e os dois grupos interessados, e desta forma, é prevista uma auditoria interna em um intervalo de 30 a 60 dias.
CCR (CCRO3): Andrade Gutierrez tentou venda em 2021
A Andrade Gutierrez tentou negociar a venda de sua participação na CCR em maio do ano passado por R$ 4,6 bilhões para a IG4 Capital, porém a intermediação foi cancelada.
Segundo publicação da Reuters, a empresa tentou concretizar o negócio no mês passado por intermédio do grupo peruano Aenza, que é administrado pelo fundo de IG4. a Andrade Gutierrez optou pela negociação exclusiva com Votorantim e Itaúsa.
Venda das ações
Com sede em Minas Gerais, a Andrade Gutierrez registrou dívida de R$ 5 bilhões e para quitar este débito, a companhia optou em negociar a sua fatia na CCR. Para o negócio ser concretizado, a empresa terá que fechar um novo acordo de acionistas com os outros grupos que administram a concessionária: Mover Participações e Soares Penido.
Desta forma, a CCR terá 60 dias para exercer a intermediação do negócio, isto é, com a Votorantim e Itaúsa. A primeira empresa pretende aplicar R$ 1,3 bilhão e esta quantia representou um prêmio de 5% sobre o fechamento da ação da CCR nesta quarta-feira (23), o que equivale ao valor de R$ 13,10.
A Itaúsa pretende investir na concessionária através de recursos próprios ou por captação de instrumento de dívida a longo prazo.
Por fim, a Votorantim já conta com o percentual de 5,8% da CCR. Nesta negociação, a companhia que atua na produção de cimentos e a holding de investimentos de capital terão, cada uma, fatia de 10,3%.
