O Conselho de Administração da Dexco ($DXCO) aprovou nesta quarta-feira (27) a terceira emissão de notas comerciais escriturais pela companhia, no valor inicial de R$ 625 milhões, por meio de 625 mil notas no valor unitário de R$ 1.000, com prazo de vencimento de 10 anos.
A empresa informou ainda que sua subsidiária integral Duratex Florestal também realizará sua segunda emissão de notas comerciais escriturais, no valor inicial de R$1,25 bilhão, também com valor unitário de R$ 1.000 e vencimento de 10 anos.
A remuneração das notas ainda será definida por processo de bookbuilding, a partir do maior valor apurado entre:
- percentual correspondente à taxa interna de retorno dos títulos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2032, com spread de 0,55% ao ano;
- 5,70% ao ano.
O valor nominal das notas terá ainda atualização monetária mensal, com base no IPCA. As duas operações, segundo a Dexco, inserem-se no contexto de uma operação de securitização que resultará na emissão de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), em volume proporcional às quantidades de notas comerciais emitidas. Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados como lastro, de modo que as notas comerciais ficarão vinculadas ao CRA e ao patrimônio separado.
A Dexco (DXCO3) informou que, com essa emissão, “reforça a disciplina financeira, além de reforçar o compromisso com as melhores práticas de sustentabilidade”. No acumulado de 2023, a empresa reportou lucro líquido de R$ 311,7 milhões, de acordo com o balanço do segundo trimestre.
