A privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) pode ser realizada apenas em agosto. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (22) pelo presidente da companhia, Rodrigo Limp, segundo a publicação do Valor desta terça-feira (23).
No entanto, a empresa trabalha para que a operação de capitalização e a privatização ocorram ainda em maio, conforme a previsão inicial.
O prazo final para a liquidação de ofertas de ações da companhia é dia 13 de maio, uma vez que a Eletrobras tem 134 dias para liquidar a operação – contando a partir do dia 31 de dezembro –, caso pretenda utilizar o balanço do quarto trimestre de 2021 para realizar a proposta.
Entretanto, se a oferta for realizada em data posterior, a empresa terá que se respaldar no balanço do primeiro trimestre deste ano, previsto para ser publicado no dia 16 de maio. Nesse caso, a proposta seria prorrogada para o mês de agosto, o que aumenta a incerteza sobre a viabilidade da privatização, em razão da proximidade do período eleitoral.
O que falta para a privatização ocorrer em maio?
Para que a privatização da Eletrobras seja realizada ainda em maio, a empresa precisa publicar o formulário 20 F, referente ao ano de 2021.
Esse documento é determinado pelo regulador do mercado de capitais americano e deve ser apresentado até o dia 25 de abril. Além disso, será necessário receber o aval do Tribunal de Contas da União (TCU).
Em fevereiro, o órgão aprovou a primeira fase de estudos para a operação. Já a segunda deliberação, que diz respeito aos valores mínimos para oferta e “valuation” da companhia, está em andamento.
Como será realizada a privatização da Eletrobras?
A privatização da companhia ocorrerá por meio de aumento de capital. Nesse processo, a empresa vai lançar novos papéis através de uma oferta inaugural e a União abdicará do direito de subscrição.
O objetivo dessa renúncia é diminuir a participação da companhia, que possui 72,33% do capital votante, para 45%.
Em relação aos valores, a matéria do Valor destaca que Limp afirmou que o preço mínimo dos ativos para oferta será estabelecido entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o TCU.
Onde será realizada a privatização da Eletrobras?
A privatização da Eletrobras será realizada simultaneamente no Brasil, por meio da B3 (B3SA3), e no exterior, na Nyse (bolsa de Nova York).
A ideia é reduzir a participação da União logo na oferta primária, mas, caso isso não ocorra, será realizada uma oferta secundária das ações ordinárias.
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