A Mobly (MBLY3) confirmou a assinatura de um Acordo de Contribuição para a aquisição da Tok&Stok.
Em nota, a companhia informa que a operação, que envolve um aumento de capital, está sujeita ao cumprimento de algumas condições, como a aprovação dos acionistas e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
O acordo prevê que os acionistas controladores da Tok&Stok contribuam com a totalidade das ações da empresa ao capital social da Mobly. Dependendo da adesão dos acionistas minoritários da Tok&Stok ao acordo, a Mobly poderá passar a controlar a Tok&Stok ou integrá-la completamente como subsidiária.
Em qualquer dos cenários, a Mobly continuará a ser uma companhia aberta listada no Novo Mercado.
Mobly e Tok&Stok: objetivos e sinergia
Segundo a Mobly, a operação visa fortalecer a presença da companhia no mercado por meio da diversificação de seu portfólio e da combinação das competências de ambas as marcas.
A Mobly espera que a integração com a Tok&Stok gere sinergia, com um incremento potencial anual de geração de caixa entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões ao longo de cinco anos.
As sinergias identificadas incluem otimização de custos, ganhos fiscais, e ampliação do portfólio de produtos, além de um maior aproveitamento da plataforma de e-commerce da Mobly e da expertise da Tok&Stok no desenvolvimento de produtos e experiência de loja.
- Leia também: Mobly (MBLY3) e Tok Stok acertam fusão
- CEO da Tok Stok confirma negociação com Mobly (MBLY3)
Aumento de capital
O aumento de capital será realizado mediante a contribuição das ações da Tok&Stok ao capital da Mobly, com a emissão de novas ações da Mobly aos acionistas controladores da Tok&Stok.
O valor econômico das ações da Tok&Stok foi estimado em pelo menos R$ 112,3 milhões, conforme avaliação de auditor independente.
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis, que poderão ser subscritas pelos acionistas e credores afiliados da Tok&Stok, permitindo a conversão dessas debêntures em ações da Mobly no futuro.
Próximos passos
A eficácia do acordo depende da aprovação em assembleia geral extraordinária da Mobly, que será convocada em breve, e da homologação das condições precedentes.
O Conselho de Administração da Mobly definirá a data para a conclusão do aumento de capital, mantendo os acionistas informados sobre o progresso da operação.
Uma teleconferência para discutir os detalhes do acordo será realizada ainda hoje (9).
Você leu sobre a Mobly. Para investir melhor, consulte os e-books, ferramentas e simuladores gratuitos do EuQueroInvestir! Aproveite e siga nosso canal no Whatsapp!
