A Mobly ($MBLY3) e a Tok Stok fecharam um acordo de fusão entre as marcas. A operação foi realizada por meio da troca de ações, na qual a home24, empresa controladora da Mobly, ficará com 80% da nova empresa, enquanto o fundo de private equity Carlyle, controlador da Tok&Stok, incluindo os fundadores Regis e Ghislaine Drubule, deterá os 20% restantes.
Ambos os acionistas terão um lock-up por dois anos, período durante o qual não poderão se desfazer das ações. A informação foi divulgada inicialmente pelo Pipeline.
Com essa operação, as ações da Mobly (MBLY3) sobem mais de 12% no pregão desta terça-feira (05).
Após a conclusão da fusão, a Pipeline informa que a home24 pretende realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os acionistas da Mobly, com um preço de R$ 6,50 por ação. Isso representaria um prêmio de 68% em relação à cotação atual dos ativos.
Mobly (MBLY3) e Tok Stok: negociações começaram no início do ano
As negociações entre a Mobly e a Tok Stok tiveram início no início de 2023, antes de a Tok Stok renegociar sua dívida com os bancos.
Em junho, o fundo de investimentos controlador da Tok Stok realizou um aporte de R$ 100 milhões na empresa e refinanciou uma dívida com os bancos no valor de R$ 350 milhões, com vencimento em 2029.
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A nova empresa de móveis
Especialistas estimam que a nova empresa de móveis poderá alcançar ganhos entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões em sinergias, principalmente na área logística.
A nova entidade unirá a força do canal de vendas online da Mobly à expansão da rede de lojas físicas, incorporando as unidades da Tok&Stok.
Atualmente, a Mobly (MBLY3) opera com 17 lojas e três unidades via franqueados (Mobly Zip), enquanto a Tok&Stok fechou 17 unidades este ano como parte do seu plano de reorganização, mantendo 51 unidades em funcionamento.
