A CSN ($CSNA3) aprovou uma Proposta Não Vinculante (Term Sheet) com a Itochu Corporation, uma multinacional japonesa, para a venda de até 11% de participação minoritária na CSN Mineração ($CMIN3).
A participação de 11% na mineradora vale cerca de R$ 3,6 bilhões, considerando a cotação de fechamento de terça-feira (15), de R$ 5,95, segundo cálculo da Reuters.
Atualmente, a CSN possui 79,75% das ações da CSN Mineração, totalizando 4,3 bilhões de ações ordinárias.
Já a Itochu detém 9,26% da CSN Mineração, sendo a maior acionista da companhia depois da CSN. Além do grupo japonês, a mineradora conta com a sul-coreana Posco (1,86%) e a China Steel Corporation (0,41%) como sócios.
A possível operação, divulgada em 15 de outubro de 2024, ainda depende de aprovações prévias da CSN, da Itochu e de órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
De acordo com o comunicado, os termos finais da operação serão definidos após a formalização dos documentos definitivos, que incluirão as condições habituais para esse tipo de negociação.
A CSN ressaltou que a venda não afetará a governança nem a estrutura de controle da CSN Mineração.
O IPO do braço de mineração da companhia ocorreu em 17 de fevereiro de 2021.
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CSN busca capitalização para uma possível aquisição da Intercement
A CSN, que há meses promete um acordo envolvendo a mineradora para levantar capital e reduzir a alavancagem financeira, não informou quando um acordo definitivo pode ser alcançado ou os termos financeiros da proposta da Itochu.
O anúncio ocorre enquanto a CSN continua negociando a compra da cimenteira Intercement. A CSN fez uma oferta de R$ 6 bilhões pela companhia.
No início deste ano, o então diretor financeiro da CSN, Marcelo Cunha Ribeiro, afirmou que a possível aquisição da Intercement não alteraria o objetivo da companhia de reduzir a alavancagem para duas vezes até o final deste ano.
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