Durante o feriado de 1º de maio, a CSN ($CSNA3) assinou um acordo de exclusividade com a InterCement. Este acordo, que é válido até 12 de julho, refere-se à possível aquisição de ações que representam 100% do capital social da InterCement e, consequentemente, de suas subsidiárias.
A mineradora informou que, até agora, não foram assinados documentos vinculativos com qualquer contraparte que criem uma obrigação ou compromisso firme para a realização da potencial transação.
O acordo de exclusividade de negociação com a InterCement ocorre no contexto em que a CSN fez uma oferta de R$ 6 bilhões pelos ativos da InterCement por meio de sua subsidiária, a CSN Cimentos.
A empresa está competindo com outras propostas de empresas como a Votorantim Cimentos e a chinesa Sinoma International Engineering, que ofereceram R$ 6,5 bilhões e R$ 4,5 bilhões, respectivamente.
A CSN é a segunda maior empresa do setor de cimentos no Brasil, enquanto a Votorantim lidera o segmento. Ambas estão disputando os ativos da InterCement.
Além disso, a CSN também estaria interessada nas operações da InterCement na Argentina.
Uma proposta da CSN pela InterCement evitaria a cobrança antecipada de dívidas de cerca de R$ 8 bilhões durante o mês de maio.
A CSN é a favorita na transação com a InterCement. No entanto, a oferta está sendo negociada e precisaria ser aumentada para atender aos interesses da empresa e de sua controladora, a Mover.
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A InterCement é a terceira maior empresa em operações no Brasil, com uma participação de mercado de cerca de 14% em 2023. Até 2021, era a segunda maior do país no segmento, posição que foi adquirida pela CSN Cimentos com a compra da Cimento Elizabeth em 2021 e da LafargeHolcim em 2022.
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