Nesta terça-feira (16), os bancos Goldman Sachs (GS; GSGI34) e Morgan Stanley (MS; MSBR34) divulgaram seus balanços financeiros, apresentando resultados mistos.
Confira abaixo os principais dados dos balanços do Morgan Stanley e Goldman Sachs:
Lucro do Morgan Stanley fica abaixo das expectativas
O Morgan Stanley divulgou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,85 no 4TRI23, ficando US$ 0,23 abaixo da estimativa dos analistas de US$ 1,08. A receita trimestral foi de US$ 12,9 bilhões, superando o consenso de mercado de US$ 12,79 bilhões.
As receitas do setor de banco de investimento aumentaram 5% em relação ao ano anterior, impulsionadas por um crescimento de 25% na receita de subscrição de Renda Fixa, devido a emissões de alto grau de investimento.
No entanto, os resultados do banco foram impactados por duas cobranças regulatórias únicas. Houve uma cobrança de US$ 286 milhões relacionada a uma avaliação especial da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e uma cobrança legal de US$ 249 milhões para encerrar uma investigação criminal e uma investigação relacionada da Securities and Exchange Commission (SEC) sobre a divulgação não autorizada de operações com blocos.
Este é o primeiro relatório de ganhos sob a liderança do novo CEO Ted Pick, que sucedeu James Gorman como CEO no início de 2024.
“Em 2023, a empresa apresentou um sólido ROTCE [retorno sobre o patrimônio comum tangível médio] em meio a um cenário de mercado misto e vários obstáculos”, disse Pick em comunicado.
A gestão de patrimônio gerou uma receita líquida de US$ 6,65 bilhões no 4TRI23, ligeiramente acima dos US$ 6,63 bilhões do mesmo trimestre do ano anterior. A receita da gestão de investimentos foi de US$ 1,46 bilhão no trimestre, pouco alterada em relação ao ano anterior.
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Ganhos trimestrais do Goldman Sachs sobem 51%
O Goldman Sachs informou que os ganhos do trimestre subiram 51% para US$ 2,01 bilhões, ou US$ 5,48 por ação, em comparação com o ano anterior, quando o banco foi impactado por provisões para perdas em empréstimos e despesas crescentes.
As receitas totais da empresa aumentaram 7% para US$ 11,32 bilhões, impulsionadas pelo crescimento nas divisões de gestão de ativos e patrimônio, além de soluções de plataforma.
A receita de gestão de ativos e patrimônio saltou 23% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 4,39 bilhões, superando a estimativa do StreetAccount em quase US$ 550 milhões, graças ao aumento das receitas de investimentos em ações e títulos, bem como taxas de gestão crescentes. Auxiliada pelo aumento nos mercados no quarto trimestre, a Goldman informou que obteve ganhos em ações públicas e valorizações em investimentos em dívida.
Outras operações da Goldman atenderam ou ficaram ligeiramente aquém das expectativas. Por exemplo, enquanto a receita de soluções de plataforma aumentou 12% para US$ 577 milhões, ficou abaixo da estimativa de US$ 612 milhões.
Na divisão de negociação da empresa, resultados mais fortes do que o esperado em ações compensaram em grande parte um declínio na receita de Renda Fixa. A negociação de ações aumentou 26% para US$ 2,61 bilhões em receita, graças à atividade em derivativos e financiamento de ações, superando a estimativa do StreetAccount de US$ 2,22 bilhões.
A renda fixa registrou US$ 2,03 bilhões em receita, uma queda de 24% em relação ao ano anterior, devido à fraqueza nas negociações de taxas de juros e moedas, e bem abaixo da estimativa de US$ 2,53 bilhões.
