A Gol (GOLL4) e a Abra, principal investidora da companhia e da Avianca, anunciaram nesta quarta-feira (6) a assinatura de um Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação (PSA) junto ao comitê de credores do processo de recuperação judicial em curso nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11.
A medida tem o objetivo de reduzir o endividamento da companhia aérea e reforçar sua posição financeira, preparando o caminho para a saída do procedimento.
No âmbito do PSA, a Gol deverá apresentar ao Tribunal de Falências dos EUA um plano de reorganização que possibilitará a conversão ou extinção de até US$ 1,7 bilhão de sua dívida pré-entrada no Chapter 11, além de outros US$ 850 milhões em obrigações adicionais.
A Abra, por sua vez, declarou créditos totais de US$ 2,8 bilhões e concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações, além de reestruturar US$ 850 milhões de sua dívida, dos quais US$ 250 milhões serão convertidos em ações após 30 meses da conclusão do processo de reestruturação.
A Gol também anunciou que pretende levantar até US$ 1,85 bilhão em uma linha de crédito de saída do Chapter 11, o que permitirá quitar o financiamento do tipo Debtor-in-Possession (DIP) de US$ 1 bilhão obtido durante o processo e aumentar a liquidez para sustentar a operação da companhia. Desse valor, até US$ 330 milhões poderão ser captados por meio de emissão de novas ações, com o apoio da Abra e do comitê de credores para a estruturação da linha de crédito.
Desde o pedido de proteção judicial em janeiro de 2024, a Gol usou o Financiamento DIP e mais US$ 375 milhões de financiamentos de arrendadores para manter suas operações e reinvestir em sua frota. Parte significativa das aeronaves Boeing 737, antes paralisadas, já foi reativada, permitindo que a companhia recupere sua capacidade operacional.
A conclusão do processo de reestruturação está prevista para o final de abril de 2025, segundo o CEO da GOL, Celso Ferrer, que celebrou o acordo como um “passo importante para fortalecer a posição financeira” da empresa.
“Estamos prontos para emergir do Chapter 11 com uma posição melhorada para implementar nossa estratégia de longo prazo e aprimorar a experiência dos nossos clientes”, declarou.
O processo foi conduzido pelo Comitê Independente Especial da GOL, composto exclusivamente por conselheiros independentes, o que garantiu uma avaliação imparcial do PSA. Os conselheiros ligados ao Abra Group se abstiveram das discussões para evitar conflitos de interesse.
Durante a reestruturação, todos os direitos dos acionistas, incluindo o direito de preferência, serão mantidos conforme a legislação.
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