A Americanas (AMER3) apresentou os prazos para que os credores realizem a escolha de suas opções de pagamento.
Os debenturistas e detentores de recebíveis do agronegócio (CRA) têm até o dia 13 de março ou 28 de março para fazer sua escolha, dependendo da opção de pagamento selecionada. Aqueles que optarem por uma escolha individual devem informar sua decisão ao Agente Fiduciário/Securitizadora até o dia 8 de março e realizar um pré-cadastro no Portal da Americanas.
Credores fornecedores colaboradores, credores com crédito quirografário de até R$ 12 mil, e credores com crédito quirografário acima de R$ 12 mil que optarem por receber R$ 12 mil, dando quitação ao valor excedente, têm até o dia 13 de março para registrar suas escolhas através do portal.
Credores financeiros de mercados de capitais que possuem títulos de dívidas negociadas no exterior (Bonds) e demais credores quirografários (Classe III) têm até o dia 28 de março para efetuar suas escolhas de opção de pagamento.
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Americanas emite debêntures para financiar RJ
A Americanas anunciou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada. A emissão tem um valor de até R$ 3,5 bilhões e marca o início do desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ).
O PRJ foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 19 de dezembro de 2023 e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 2024.
De acordo com a Americanas, as debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-in-possession”, também conhecido como o Financiamento DIP.
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