O fundo imobiliário VVRI11 aprovou a realização de sua 4ª emissão de cotas, com potencial para captar cerca de R$ 299,32 milhões. A oferta terá até 34.013.601 novas cotas e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
O preço de emissão foi definido em R$ 8,80 por cota. Com a taxa de distribuição primária, de R$ 0,02, o valor de subscrição sobe para R$ 8,82. Não há investimento mínimo por investidor.
O BTG Pactual atuará como coordenador líder. A distribuição será feita sob o regime de melhores esforços, sem garantia de colocação integral das cotas.
Captação mínima do VVRI11
Para que a emissão seja mantida, o fundo precisa levantar pelo menos R$ 10 milhões, montante equivalente a 1.136.364 cotas. Caso o mínimo seja alcançado sem que a oferta atinja o volume máximo, as cotas não subscritas poderão ser canceladas.
A operação não contará com lote adicional nem suplementar. O período de distribuição será de até 180 dias a partir da divulgação do anúncio de início, podendo ser encerrado antes caso todas as cotas sejam colocadas.
Direito de preferência
Apesar de a oferta ser voltada a profissionais, os atuais cotistas do VVRI11 terão direito de preferência na subscrição. Serão elegíveis os investidores com posição no fundo no terceiro dia útil após o anúncio de início, com fator de proporção de 1,93573323287.
O direito poderá ser exercido de forma integral ou parcial. Contudo, não será permitida sua negociação ou cessão a outros cotistas ou a terceiros.
A emissão também não terá etapa de subscrição de sobras ou de montante adicional. Dessa maneira, o cotista que não for investidor profissional só poderá participar da oferta por meio do direito de preferência.
Segundo o fundo, os recursos líquidos da emissão serão aplicados em investimentos alinhados à política prevista em seu regulamento.
