O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) acertou a compra de parte de dois shoppings pertencentes à Allos (ALSO3), uma das principais empresas do setor no país. A negociação entre HGBS11 e Allos terá um valor estimado em R$ 444,4 milhões e envolve os seguintes ativos:
- 60% do Shopping Jardim Sul, na zona sul de São Paulo, ou a totalidade da participação da Allos no empreendimento, pelo valor de R$ 343,8 milhões;
- 43% do Boulevard Shopping Bauru, em Bauru (SP), pelo valor de R$ 100,6 milhões.
Com as negociações, o HGBS11 passará a ter 100% da propriedade do Jardim Sul, no qual já detinha 40% da posse. e as duas empresas passarão a ser sócias proporcionais do shopping em Bauru, já que a Allos manterá 57% da propriedade, ante os 100% que detinha anteriormente.
Nos dois casos, o pagamento será à vista e em dinheiro, assim que superadas as condições precedentes do negócio, entre elas auditoria a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A Allos ainda projeta um “earn out” para a negociação envolvendo o Boulevard Shopping Bauru, no caso de indicadores positivos de faturamento em 2024.
A Allos informou que as vendas reforçam sua capacidade de “realizar transações que gerem valor para o acionista, com a busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da companhia”. No mês passado, a empresa havia vendido 20% do Shopping Plaza Sul, em São Paulo, por R$ 120 milhões, aos fundos XP Malls (XPML11) e RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11) – cada um comprou 10% por R$ 60 milhões.
O HGBS11 afirmou que vai esperar a conclusão das negociações para informar o impacto das transações nas distribuições de dividendos aos cotistas. O fundo está na reta final de sua nona emissão de cotas, com a intenção de captar até R$ 500 milhões, e já havia informado sua intenção em ampliar a diversificação de seu portfólio, embora não tivesse abordado ativos-alvo específicos..
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