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Carteira da EQI Research bate Ifix: veja 13 FIIs para outubro

Carteira da EQI Research bate Ifix: veja 13 FIIs para outubro

A Carteira do Investidor Imobiliário, elaborada pela head e analista de fundos imobiliários (FIIs) da EQI Research, Carolina Borges, encerrou setembro com desempenho acima da média do mercado. O portfólio registrou alta de 3,81%, levemente superior ao IFIX, que subiu 3,25% no mesmo período.

Os destaques do mês ficaram com o HGRE11, que avançou quase 10%, e o HGBS11, com alta de 7,8%, ambos refletindo o otimismo gradual no setor de lajes corporativas e shopping centers.

Segundo Borges, outubro marca um ajuste estratégico com duas alterações na carteira, ampliando de forma seletiva o risco: venda de KNSC11 e SPXS11 e compra de RBRL11 e MCRE11. O objetivo, explica a analista, é capturar ganhos adicionais em segmentos que mostram sinais claros de recuperação, sem perder a característica de resiliência do portfólio.

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A aquisição de RBRL11, representando 5% da carteira, se baseia na exposição tática voltada para ganho de capital com potencial transação do fundo com o XPLG11 – processo de venda integral de seus ativos, recebendo como pagamento cotas do próprio XPLG11; ou seja, “comprar RBRL11 é aquirir XPLG11 com desconto”, aponta Borges.

Já o MCRE11 entrou na carteira com o objetivo de realizar uma troca no segmento multiestratégia com maior carrego e potencial ganho de capital no médio prazo.  

Carteira Recomendada de FIIs – Outubro 2025

CódigoSegmentoRiscoÚltimo DYDY (12M)P/VPPeso
BTCI11PapelMédio1,07%12,20%0,9310,0%
BTLG11GalpõesBaixo0,76%9,12%1,0010,0%
GARE11Híbrido TijoMédio0,92%11,41%0,987,5%
HGBS11ShoppingMédio0,73%9,29%0,957,5%
HGRU11Híbrido TijoBaixo0,75%9,85%0,997,5%
RBRL11GalpõesMédio0,87%10,55%0,815,0%
HGRE11LajesMédio0,69%9,41%0,795,0%
LVBI11GalpõesMédio0,69%8,72%0,927,5%
MANA11Híbrido MultiestratégiaMédio1,22%14,25%0,977,5%
RBRY11PapelMédio1,30%13,16%0,987,5%
MCRE11Híbrido MultiestratégiaAlto1,25%14,51%0,877,5%
VCJR11PapelMédio1,14%14,81%0,8410,0%
XPML11ShoppingMédio0,87%10,48%0,947,5%

Média da carteira

  • Dividend Yield (último mês): 0,96%
  • Dividend Yield (12 meses): 11,49%
  • P/VP: 0,93

Visão da analista

  • Resiliência com Selic em 15%: FIIs continuam mostrando atratividade mesmo em cenário de juros elevados.
  • Expectativa de corte de juros no início de 2026, com Selic terminal em 2026 próxima a 12%.
  • Ajuste seletivo de risco em outubro: busca por maior exposição a segmentos com recuperação mais acelerada, como shoppings e lajes corporativas.
  • Diversificação: carteira segue equilibrada entre fundos de papel, galpões logísticos, lajes e shoppings, com destaque para estratégias híbridas que permitem flexibilidade.
  • Dividendos robustos: o portfólio apresenta DY médio de 11,49% nos últimos 12 meses, reforçando o apelo para investidores em busca de renda recorrente.

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