As ações da Viveo (VVEO3) estrearam na B3 (B3SA3) na sessão desta segunda-feira (9) em alta. Os papéis subiam 10,64%%, a R$ 22,04, às 11h45. Na máxima no início do pregão, os ativos avançaram 15,36%, a R$ 22,98.
A companhia precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 19,92 por papel, na última quinta-feira (5). O valor ficou no piso da faixa indicativa ia até R$ 25,81. Assim, o total movimentado foi de R$ 1,876 bilhão, com as cerca de 35 milhões de ações.
De acordo com a companhia, os recursos serão destinados à expansão orgânica e aquisições. O valor da oferta primária foi cerca de R$ 700 milhões. O restante fica com os acionistas vendedores da oferta secundária, que incluem os fundos Genoma I e VI, Carlos Alberto Mafra Terra e Consolação Goulart Terra.
A empresa, cujo nome oficial é CM Hospitalar e tem sede em Ribeirão Preto (SP), surgiu com foco em exportação e importação de medicamentos.
O processo foi coordenado por JP Morgan, Itaú, BTG Pactual, UBS, Bank of America Merrill Lynch, Safra e o Bradesco.
Sobre a Viveo (VVEO3)
A Viveo surgiu a partir da decisão de expansão do negócio fundamental da Mafra, de distribuição de materiais médico-hospitalares e medicamentos para hospitais, para um escopo muito mais amplo capaz de atender ao propósito de “cuidar de cada vida” e a missão de simplificar o mercado de saúde, mantendo no seu DNA o foco no atendimento ao cliente e a prestação de serviço superior.
A Viveo é um ecossistema de produtos e serviços em saúde cujo propósito é “cuidar de cada vida” com a missão de simplificar o mercado de produtos e serviços para o setor de saúde, por meio da oferta de soluções ágeis, confiáveis e inovadoras.
A Viveo opera em um ambiente altamente complexo e ainda com muitas ineficiências, mas está sempre buscando ser um agente transformador do mercado em que atua para promover, cada vez mais, a democratização do acesso a saúde.
O braço de distribuição hospitalar e clínicas da Viveo conta com a Distribuidora Mafra Hospitalar e a recém adquirida Expressa Distribuidora de Medicamentos que se juntou ao ecossistema Viveo em junho de 2020 e faturou R$1,7 bilhão (2020) em vendas para mercado institucional privado.
O segmento de distribuição da companhia constitui um elo entre as indústrias e os hospitais, clínicas, convênios, home cares e instituições de saúde no mercado privado e público, estando presente em todo o Brasil, pronta para atender o mercado com alto nível de serviço e qualidade.
A partir de 2017, o seu crescimento foi acelerado por meio de aquisições, incluindo o grupo de higiene pessoal Flexicotton, e empresas como Biogenetix, Vitalab, Byogene, de produtos hospitalares; além de uma fatia da Far.Me, de farmacoterapia. A lista de compras incluiu ainda a fabricante de vacinas Tecnocold e a de fraldas e descartáveis Cremer.
O grupo se apresenta como líder na distribuição de materiais médico-hospitalares e medicamentos no Brasil e conta com uma participação de mercado de 7%, destacou a empresa no prospecto preliminar da oferta que tem 15 centros de distribuição no país.
