Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3) são as principais pagadoras de proventos. De acordo com estudo da Economática, os rendimentos distribuídos aos acionistas das duas empresas está acima do total distribuído pelas demais companhias da bolsa. A Vale anotou o maior volume de sua história no ano de 2021.
A apuração teve como foco empresas de capital aberto, com dados disponíveis entre os anos de 2010 e 2021, com valores nominais e sem ajuste por inflação. A origem para este cálculo tem como base a Demonstração do Fluxo de Caixa, que é entregue à CVM.
As 226 empresas que foram analisadas contabilizaram o montante de R$ 145,2 bilhões no volume de dividendos e de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), durante o ano de 2021. Este é o maior valor apresentado por estas companhias. Em 2020 foram distribuídos R$ 82,5 bilhões em dividendos e JCPs.
O volume total que foi disponibilizado durante o ano de 2021 foi 76% superior ao que foi computado em 2020 e 22,4% acima do estabelecido em 2019.
Proventos: Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4) e outras empresas
Enquanto a Petrobras distribuiu R$ 72,72 bilhões, a Vale disponibilizou R$ 73,29 bilhões em juros sobre capital próprio e dividendos aos acionistas. O somatório das duas empresas ao longo de 2021 foi de R$ 146,01 bilhões, o que é superior ao acumulado de R$ 145,2 bilhões das outras 226 companhias.
Ao longo de 2020, Vale e Petrobras distribuíram R$ 25,37 bilhões. O montante foi perto do valor registrado em 2011, que foi o maior volume da década dos anos 2010, atingindo R$ 25,78 bilhões em 2011.
Índices elevados
O estudo também analisou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio em valores nominais, isto é, sem ajustes inflacionários. A Vale lidera com R$ 73,2 bilhões que foram distribuídos no ano de 2021, vale destacar, que a mineradora apareceu em outras cinco oportunidades entre os maiores nomes que foram citados pela lista.
Em seguida, a Petrobras computou R$ 72,7 bilhões, com mais um registro entre as 20. As outras empresas citadas foram: Santander Brasil (SANB11) e Bradesco (BBDC4), cada uma com dois registros, Itaú Unibanco (ITUB4) e Ambev (ABEV3) cada qual com quatro oportunidades.
Os segmentos que tiveram maior destaque foram: bancos, minerais metálicos, cervejas e refrigerantes, exploração, refino e distribuição.
Distribuição em 25 setores
Em relação aos setores, o segmento bancário desembolsou R$ 37 bilhões em juros sobre capital próprio e dividendos ao longo de 2021. Ao todo, 19 instituições obtiveram destaque, porém o percentual está – 38,7% abaixo no comparativo com o ano de 2019.
O segmento de energia foi responsável por alavancar 33 empresas e pagou R$ 31,9 bilhões em 2021 e este registro, foi considerado o melhor da história.
Já as empresas de Software e Dados encontrou obstáculos. Ao todo foram pagos R$ 727 milhões em 2021 e esta quantia é 90% inferior ao melhor registro do setor, quando foram disponibilizados R$ 7,3 bilhões em 2018.
As companhias mais prejudicadas foram as que atuam na área educacional, com queda de 72,7%. Ao todo foram distribuídos R$ 669 bilhões em 2019 contra R$ 182 bilhões em 2021.
Empresas que mais distribuíram JCP e dividendos
A Vale lidera a lista de distribuição de dividendos e JCPs, com o montante de R$ 73,2 bilhões. Em seguida estão: Petrobras com R$ 72,7 bilhões, Ambev com R$ 11,11 bilhões, Santander com R$ 9,99 bilhões e Bradesco com R$ 9,91 bilhões.
O que são dividendos e juros sobre capital próprio?
Dentre os proventos, os dividendos são parte do lucro que é distribuído por empresas à acionistas. Os investidores, que podem ser pessoa física ou jurídica, recebem os proventos através de aplicações em companhias que estão listadas na B3 (B3SA3). Em resumo, quem tem ações de uma determinada empresa poderá ter acesso aos seus rendimentos.
- Leia também: Qual a diferença entre dividendos e JCP?
Quanto maior for o número de papéis, maior será a parcela a ser recebida. Vale lembrar que o pagamento de dividendos acontece em datas específicas, como a data de declaração, data com, data ex-dividendos, data de registro e data de pagamentos.
Os juros sobre capital próprio (JCP) são utilizados por empresas de capital aberto e possuem praticamente a mesma função dos dividendos. Os JCPs contam com menores impostos para a empresa e o lucro é tributado em 15% no imposto de renda dos investidores.
