Os destaques desta segunda-feira (31) do Radar Corporativo são Petrobras (PETR4), Equatorial (EQTL3), BTG (BPAC11), Banco do Brasil (BBAS3), Banrisul (BRSR6) e Simpar (SIMH3).
A Petrobras (PETR4) informou que sua subsidiária integral Petrobras Bolivia (PEB) foi condenada em primeira instância a pagar indenização pelo uso de propriedade onde estão localizadas as instalações do campo de San Alberto, no valor US$ 61,1 milhões (cerca de R$ 319,3 mi), acrescido de juros e custas.
A Petrobras (PETR4) também divulgou nota reafirmando sua política de preços. O comunicado saiu após o presidente Jair Bolsonaro defender, na sexta (28), “previsibilidade” no reajuste do preço dos combustíveis.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concedeu aval prévio à transferência de controle societário da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CEEE-D (CEED3), para a Equatorial (EQTL3).
Por sua vez, o BTG (BPAC11) aprovou a realização de uma oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de units.
BTG (BPAC11) anuncia ainda compra de 100% do Grupo Universa, conglomerado que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor.
Enquanto o grupo Simpar venceu a Parceria Público Privada (PPP) da rodovia Transcerrados, no Piauí.
Já Banco do Brasil (BBAS3) e Banrisul (BRSR6) anunciam proventos.
Veja a cobertura completa do Radar Corporativo:
CIAS ABERTAS
Petrobras (PETR4): PEB é condenada a pagar indenização de US$ 61,1 mi
A Petrobras (PETR4) informou que sua subsidiária integral Petrobras Bolivia (PEB) foi condenada em primeira instância a pagar indenização pelo uso de propriedade onde estão localizadas as instalações do campo de San Alberto, no valor US$ 61,1 milhões (cerca de R$ 319,3 mi), acrescido de juros e custas.
A sentença também impôs medidas cautelares contra a PEB. Na decisão judicial, um suposto proprietário da área ocupada pelo bloco San Alberto foi contemplado com uma indenização por uso da propriedade, calculada a partir de 1996, quando as operações do bloco foram iniciadas.
Entretanto, diz a companhia em nota, desde o início das atividades no bloco San Alberto, a PEB celebrou acordos com diversas comunidades camponesas.
Petrobras entende que houve irregularidades no processo
A Petrobras espera que o Tribunal reverta a decisão. A companhia entende que ocorreram irregularidades durante o processo e a PEB se defenderá vigorosamente em todas as instâncias.
“A Petrobras reforça sua confiança nas instituições da Bolívia, onde atua há 25 anos, sempre em respeito às leis e às comunidades, e acompanha atentamente o desdobramento do caso”, afirma a estatal.
Petrobras (PETR4) reafirma política de preços, após Bolsonaro falar em “previsibilidade” de reajustes
A Petrobras (PETR4) divulgou nota neste sábado (29) à noite reafirmando sua política de preços. O comunicado saiu após o presidente Jair Bolsonaro defender, na sexta (28), “previsibilidade” no reajuste do preço dos combustíveis.
Bolsonaro declarou a apoiadores que a estatal, presidida pelo general Joaquim Silva e Luna, indicado por ele, está concluindo estudos que tratam sobre uma fórmula que assegure “previsibilidade aos reajustes dos combustíveis”.
O presidente afirmou que não se trata de ingerência na empresa. Contudo, completou: “Troquei o comando da Petrobras e no início isso foi um escândalo. Mas é para interferir mesmo, eu sou o presidente. Tenho que manter todo mundo empregado?”
Petrobras diz que sempre monitora o mercado
Na nota a Petrobras ponderou: “Conforme já informado na última conferência com analistas e investidores sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021, em 14 de maio de 2021, a companhia diz que, na busca de executar sua política de preços monitora, permanentemente o mercado.”
Bolsonaro ainda falou sobre a queda do preço dos combustíveis: “Tem uma fórmula automática lá que varia de acordo com o preço do petróleo lá fora e o valor do dólar aqui dentro. Se é para reajustar desta maneira, pode botar um qualquer lá na Petrobras, é só seguir a fórmula? Alguém que saiba somar e subtrair, nem precisa nem saber multiplicar e dividir.”
A estatal prossegue no comunicado: “A partir de uma percepção de realinhamento de patamar, seja de câmbio, seja de cotações internacionais de petróleo e derivados, realiza reajustes de preço. Os estudos e monitoramentos elaborados pelas áreas técnicas de comercialização da Petrobras suportam a tomada de decisão e a proposição de reajustes de preço, sendo observado permanentemente o ambiente de negócios e o comportamento dos seus competidores, visando um posicionamento competitivo adequado.”
Petrobras (PETR3 PETR4): CVM descarta irregularidades na eleição
A Petróleo (PETR3 PETR4) informa que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu parecer sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da empresa e que não foram apontadas irregularidades quanto ao processo de votação.
O conselheiro Marcelo Gasparino da Silva havia solicitado a suspensão da assembleia, apontando problemas no novo sistema de votação.
Irani (RANI3) contrata financiamento com o BNDES
A Irani (RANI3) informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou a contratação de financiamento com a Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de até R$ 484 milhões.
De acordo com comunicado da Irani, os recursos serão destinados à execução dos investimentos previstos na Plataforma Gaia. A concessão do financiamento em favor da companhia foi aprovada pela diretoria do Finame em 27 de maio de 2021. As principais condições do financiamento contratado são as seguintes: o prazo de utilização é de 2 anos, contados da data da formalização jurídica da operação, podendo ser prorrogado, a critério do Finame, por até 12 meses.
Log-in (LOGN3) comunica mudança de endereço da sede
A Log-in (LOGN3) anunciou que foi aprovada a mudança do endereço da sede da companhia da Avenida General Justo, 375, 6º andar (salas 601 e 602), Centro, Edifício Bay View, no Rio de Janeiro, para a Rua do Passeio, 78, sala 1.201, Condomínio BVEP Nigri Plaza, Centro do Rio.
Multiplan (MULT3) atualiza operações em Curitiba
A Multiplan (MULT3) informa que, conforme orientação das autoridades locais, mantém permitido apenas o funcionamento de operações de serviços essenciais nos shopping centers da cidade de Curitiba a partir de 29 de maio de 2021. As demais atividades comerciais estão suspensas, por ora, na cidade, em razão das medidas de restrição para frear a disseminação do novo coronavírus.
CCR (CCRO3): aumento de 32,1% do tráfego de veículos
A CCR (CCRO3) informou que houve aumento de 32,1% no tráfego de veículos nas rodovias que a companhia administra entre os dias 21 e 27 de maio de 2021, comparado com o mesmo período no ano passado.
A companhia informou que no acumulado do ano a elevação na comparação anual foi de 12,3%.
A Nova Dutra teve o maior avanço na movimentação de veículos das rodovias da CCR entre 21 e 27 de maio ante o mesmo período em 2020: 42,8%. De 1º janeiro até 27 de maio de 2021, esse número acumula avanço de 15,9%.
CCR (CCRO3): Rodovia Sul-Matogrossense tem alta 21,6% no tráfego na semana
A Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense teve aumento de 21,6% no tráfego entre os dias 21 e 27 de maio de 2021.
No acumulado do ano, o fluxo de veículos na rodovia registrou aumento de 13,5%.
Ações de empresas ligadas ao turismo sobem, mas incertezas continuam
As companhias ligadas ao setor de turismo estão no caminho para a recuperação da grande queda provocada pela pandemia. Apesar do cenário de incertezas e da sensibilidade do setor frente à economia nacional, as expectativas são de melhoria para controle das dívidas e novos investimentos, especialmente com o início da vacinação de trabalhadores dos aeroportos. As informações são do Estadão.
Não é a toa que as ações da CVC (CVCB3), Gol (GOLL4), Azul (AZUL4) e Embraer (EMBR3) têm oscilado muito no último ano. Desde maio de 2020, os papéis registram um salto de 79,02%, 117,16%, 190,37% e 150,29%, respectivamente. Para quem já tem alguns dos ativos na carteira ou deseja adquirir, é necessário reconhecer
os riscos do setor.
O cenário para os investimentos pode ser favorável nos próximos meses com o aumento dos brasileiros vacinados, como avalia Luis Sales, analista da Guide Investimentos. Entretanto, o atraso da recuperação não depende apenas das vacinas.
“A crise nos países da América Latina comprometeu mais o dinheiro da população por conta do aumento do custo de alimentos e combustível, diferente da população de países mais desenvolvidos que, aliado à vacinação, possuem disponibilidade de renda para o turismo”, afirma. No Brasil, a inflação acumulada alcançou 6,76% em abril e o
número de vacinados com as duas doses é de 9%.
Simpar (SIMH3) vence leilão no Piauí
O grupo Simpar venceu a Parceria Público Privada (PPP) da rodovia Transcerrados, no Piauí, conforme informou o jornal Valor. A companhia liderou o único consórcio interessado no leilão e ofereceu um desconto de apenas 1,5% no valor da contraprestação, que será paga mensalmente pelo governo estadual à nova concessionária.
Com a vitória, o consórcio ficará responsável, por 30 anos, pela operação da rodovia. Ao todo, o projeto demandará investimentos de R$ 809 milhões.
Herdeira de Fábio Steinbruch negocia venda de sua parte no grupo CSN (CSNA3)
Quase cinco anos após o Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido seu direito à partilha da herança do marido, a viúva de Fábio Steinbruch – primo do presidente da CSN, Benjamin Steinbruch – avalia vender sua participação na holding CFL, que tem participações em diversas empresas da família – como a Vicunha Têxtil e o Banco Fibra, além da CSN.
Fabiane Steinbruch tem 17% da CFL – cuja participação apenas na siderúrgica é avaliada em US$ 400 milhões – e tem sido procurada por potenciais compradores.
PROVENTOS
Banco do Brasil (BBAS3) aprova pagamento de JCP no total de R$ 480,8 mi
O Banco do Brasil (BBAS3) aprovou o pagamento de R$ 480.852.000,00 sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), relativos ao segundo trimestre de 2021.
A soma equivale a R$ 0,16851902084 a por ação ON, sem levar em conta a porcentagem 15% de Imposto de Renda Retido na Fonte. Segundo o BB, esse valor será imputado ao dividendo mínimo obrigatório referente ao 1º semestre de 2021.
Banrisul (BRSR6) anuncia distribuição de dividendos e JCP
O Banrisul (BRSR6) aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) do 2º trimestre de 2021, no montante de R$ 99.081.252,79.
O comunicado sobre o pagamento informa que o valor bruto unitário será de R$ 0,24226757 por ação ON, R$ 0,24226757 por PNA e R$0,24226757 por ação PNB.
Lançamento Mitre (MTRE3)
A Mitre (MTRE3) informa o lançamento do Haus Mitre Campo Belo, focado no público de média-alta renda de São Paulo. O VGV total do empreendimento é de R$ 150 milhões e já está 56% vendido.
Celesc (CLSC4) paga dividendos
A Celesc (CLSC4), Centrais Elétricas de Santa Catarina, informou que aprovou dividendos referentes ao exercício de 2020, no montante total de R$ 52.042.470,62, adicionais às comas já declaradas a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), em 23 de dezembro de 2020.
Os valores serão pagos em duas parcelas, sem atualização monetária, diz a Celesc:
- a primeira parcela será no valor de R$ 26.021.235,31, que, segundo a Celesc, estará à disposição dos acionistas no dia 29 de junho de 2021, sendo pagos dividendos de R$ 0,636589005 por ação ordinária e R$ 0,700247905 por ação preferencial;
- a segunda parcela, também no montante de R$ 26.021.235,31, estará à disposição dos acionistas no dia 28 de dezembro de 2021, sendo pagos dividendos de R$0,636589005 por ação ordinária e R$ 0,700247905 por ação preferencial.
AQUISIÇÕES
BTG Pactual (BPAC11) anuncia compra do Grupo Universa
O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta segunda-feira (31) a compra de 100% do Grupo Universa, conglomerado que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor.
O negócio que faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual no segmento de varejo de investimentos e envolve pagamento de R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11, ambos mediante a conclusão da transação.
Adicionalmente, poderá haver o pagamento de valores financeiros no período de quatro anos, a depender do atingimento de metas operacionais e financeiras.
Segundo comunicado do banco, a aquisição visa atender às novas demandas do mercado de investimentos brasileiros, que tem passado por intensas transformações com o crescimento expressivo do número de investidores e o desenvolvimento de novas soluções para atender esse público.
Ser (SEER3) fecha compra da Fael
A Ser Educacional (SEER3) informa que celebrou contrato de Cessão e Transferência de Ações pelo qual sua subsidiária 3L Tecnologias Educacionais e Soluções Digitais S.A. acordou em adquirir 100% do capital social da Sociedade Técnica Educacional da Lapa (Fael), mantenedora da Faculdade Educacional da Lapa – Fael, com atuação em todo o território nacional exclusivamente na modalidade de ensino digital. O negócio foi fechado em R$ 280 milhões.
Rede D’Or (RDOR3) conclui aquisição
A Rede D’Or (RDOR3) divulgou que, por meio de sua controlada Hospitais Integrados da Gávea – Clínica São Vicente, concluiu a aquisição de 100% do Hospital Balbino, localizado na capital do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) havia aprovado a aprovação, sem restrições, em 10 de março último.
O hospital possui 141 leitos com capacidade de realização de cirurgias de diversas especialidades, bem como a condução de consultas ambulatoriais e pronto atendimento.
A Rede D´Or (RDOR3) comprou, em 12 de abril, 51% do capital do Hospital Nossa Senhora das Neves S.A. (HNSN).
O grupo possui muitas subsidiárias, incluindo laboratórios, um ativo hospitalar adicional (Clim Hospital Geral) e imóveis. HNSN e Clim são hospitais de alto padrão em João Pessoa (Paraíba) com 235 leitos. O valor do negócio foi fixado em R$ 550 milhões, implicando um múltiplo de transação indiscutivelmente atraente de R$ 2,34 milhões/leito (antes de um potencial plano de expansão brownfield), e apenas 8x o EBITDA.
Grande infraestrutura hospitalar
Por serem hospitais de alta complexidade, o HNSN e o Clim são considerados por muitos setores interessados como a melhor infraestrutura hospitalar disponível no estado da Paraíba.
Um ano após o fechamento, a Rede D’or estima que o grupo terá receita líquida de R$ 320 milhões (1,5% das receitas anuais da RDOR) e EBITDA de R$ 70 milhões, implicando em uma margem EBITDA de 22% (vs. RDOR 2021E 26%).
CEEE-D (CEED3): Aneel concede aval à transferência do controle para a Equatorial (EQTL3)
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concedeu aval prévio à transferência de controle societário da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CEEE-D (CEED3), para a Equatorial (EQTL3).
O prazo para implementação da operação, segundo informou a Aneel, é de até 120 dias, a contar da data de 28 de maio de 2021, data do despacho.
“Após a formalização da transferência, a empresa tem até 30 dias para encaminhar à Aneel a comprovação da operação”, diz a agência.
Em 31 de março, a Equatorial venceu o leilão de privatização da distribuidora de energia gaúcha CEEE-D, com proposta de R$ 100 mil pelo ativo.
Assim, a Equatorial vai passar a deter 65,87% do capital social da CEEE-D. Foi a única a oferecer lance para a estatal gaúcha, que está afundada em uma dívida bilionária.
Ânima (ANIM3) calcula R$ 350 mi em sinergias com aquisição da Laureate
A Ânima (ANIM3) informou o fechamento final da aquisição dos ativos brasileiros da Laureate. Segundo a companhia, os resultados das operações dos ativos passam a ser consolidados pela Ânima Educação a partir do mês de junho.
A Ânima lembra que “nesta mesma data, os ativos objeto de venda ao fundo Farallon foram integralmente transferidos pela Ânima Educação ao fundo.”
A companhia diz que espera capturar gradualmente, no período de 2021 a 2025, sinergias operacionais que resultarão da integração dos ativos do Grupo Laureate aos seus negócios estimadas em R$ 350 milhões em bases recorrentes anuais (valor deflacionado).
Ânima implementa iniciativas
De acordo com a Ânima, as sinergias esperadas partem da premissa de que a companhia conseguirá implementar com êxito as seguintes iniciativas:
- Ganhos de eficiência obtidos com uma escala maior, uma vez que os custos com despesas gerais e administrativas, produtividade educacional, compras, ocupação, cobrança e jurídico não crescem na mesma proporção que a expansão da base de alunos;
- A continuidade de iniciativas de otimização, como iniciativas de transformação Lean com foco em eficiência operacional e iniciativas de captura de valor por meio de projetos estratégicos com foco em aumento de receita e redução de custos.
- Incremento de receita com a ocupação, a cada ano, das vagas autorizadas dos cursos de medicina que não estão com seu ciclo de maturação completo
Itaú (ITUB4): Fed autoriza reorganização societária
O Itaú Unibanco (ITUB4) informou que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, aprovou a reorganização societária para segregação da participação no capital da XP Inc. A participação do Itaú é composta por 226.523.304 ações, equivalentes a uma fatia de cerca de 41,05% da empresa.
Unicasa (UCAS3) aprova investimento de 7 milhões de euros
A Unicasa (UCAS3) informa que o Conselho de Administração da companhia aprovou o investimento de, aproximadamente, 7 milhões de euros para aquisição de máquinas e equipamentos.
EMISSÕES/DÍVIDAS
BTG (BPAC11) aprova oferta pública primária units
O BTG (BPAC11) aprovou a realização de uma oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de units.
A Oferta será composta, inicialmente, por 20.335.000Units, compreendendo 20.335.000 ações ordinárias e 40.670.000 ações preferenciais.
O BTG pretende utilizar os recursos para a consecução do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez.
Equatorial (EQTL3) aprova aumento de capital
A Equatorial (EQTL3) aprovou o aumento do capital social da companhia, sem a emissão de novas ações, no valor total de R$ 1.164.997.841,00.
Desse total R$ 148.754.450,56 são, segundo a empresa, provenientes da reserva legal e R$ 1.016.243.390,44, da reserva estatutária de reforço de capital de giro.
Iguá (IGSN3): aumento de capital com emissão de ações
A Iguá Saneamento (IGSN3) aprovou, de acordo com comunicado, a ratificação do aumento de capital com a emissão de ações em contrapartida ao investimento a ser feito pelo FIP Mayim na companhia.
A empresa ratifica o valor atual do capital social de R$ 871.383.507,28, dividido em 207.017.884 ações ordinárias e aprova a emissão de 61.716.150 novas ações ordinárias, ao preço de R$ 9,661, perfazendo um valor total de R$ 596.239.791,53.
Segundo a Iguá, do valor total da emissão, o montante de R$ 581.946.166,54 será destinado à conta de capital social, e o saldo, no montante de R$ 14.293.624,9, vai ser reservado à conta de reserva de capital.
CCR (CCRO3) aprova emissão de debêntures no total de R$ 545 milhões
O Conselho de Administração da CCR (CCRO3) aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 545 milhões.
O prazo de vencimento das debêntures é de 12 anos e 6 meses, até 15 de novembro de 2033.
O objetivo da captação, de acordo com a companhia, é destinar recursos para o projeto de exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do trecho da BR-101/SC, entre Paulo Lopes (km 244+680) e a divisa SC/RS (km 465+100).
Dommo (DMMO3): conselho aprova aumento de capital
A Dommo informa que o conselho de administração aprovou o aumento de capital da empresa no valor de R$ 1,883 milhão, por meio da emissão de novas ações ordinárias.
O capital social passa a ser de R$ 455,614 milhões.
Light (LIGT3) faz oferta de debêntures
Light púbica prospecto preliminar de oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 916,38 milhões.
MUDANÇA ACIONÁRIA
Lojas Americanas (LAME4) tem alteração acionária
A Lojas Americanas (LAME4) anunciou que a Capital International Investors (CII) aumentou a participação na companhia. A CII, que administrava 27.258.185 ações ON, correspondentes a 4,13%, passou a administrar um total de 34.215.685 ações ON, que representam 5,19% desses papéis. Foram compradas 6,95 milhões de ações.
A CII também administra 3.472.221 ações preferenciais de emissão da companhia, equivalentes a 0,28% dessa espécie de ação. “Trata-se de um investimento minoritário que não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia”, diz a empresa.
IPOs
Nova janela de IPOs concentra operações de empresas maiores
A próxima janela para as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) deve ficar mais concentrada em operações de maior porte e de empresas mais tradicionais, segundo reportagem do Valor.
Na Comissão de Valores Mobiliários estão em análise as ofertas de CSN Cimentos (R$ 2 bilhões), Companhia Brasileira de Alumínio (R$ 2 bilhões) e Intercement (R$ 5 bilhões). Há expectativa de que nesta semana sejam iniciadas as operações da empresa do setor de energia Raízen (R$ 10 bilhões) e da rede Oncoclínicas (R$ 5 bilhões).
Por (Felipe Moreira e Redação)
