O radar corporativo de hoje traz que a Petrobras (PETR3; PETR4) e a Vale (VALE3) são as principais pagadoras de proventos, segundo estudo da Economática.
A Petrobras (PETR4) atualizou o mercado sobre oferta de recompra de títulos.
A Nubank (NUBR33) recebe financiamento de US$ 650 mi de 4 bancos.
Já a Viveo (VVEO3) anunciou a aquisição de empresas do segmento e saúde.
A Alphaville (AVLL3) firmou um acordo de investimentos com grupo financeiro.
A Portobello (PTBL3) quer ter metade da operação fora do Brasil em 3 anos.
A Ambev (ABEV3) usa plataforma digital como novo modelo, diz jornal.
A Gol (GOLL4) atualizou sua expectativa para o primeiro trimestre de 2022. Segundo a empresa aérea, estima-se prejuízo por ação de R$ 1,98.
A CCR (CCRO3) divulgou sua prévia operacional referente a março deste ano.
A Braskem (BRKM5) fechou acordo de compra de gás em Alagoas e aditivo a contrato já existente no Rio Grande do Sul.
O Banco Inter (BIDI4; BIDI11) e o Banco Mercantil (BMEB4) anunciaram de forma conjunta um acordo operacional entre as duas instituições.
A Infracommerce (IFCM3) divulgou uma nota na qual esclarece sobre a elaboração de seu plano de stock options.
Cias abertas
Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3) lideram pagamento de proventos
Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3) são as principais pagadoras de proventos. De acordo com estudo da Economática, os rendimentos distribuídos aos acionistas das duas empresas está acima do total distribuído pelas demais companhias da bolsa. A Vale anotou o maior volume de sua história no ano de 2021.
A apuração teve como foco empresas de capital aberto, com dados disponíveis entre os anos de 2010 e 2021, com valores nominais e sem ajuste por inflação. A origem para este cálculo tem como base a Demonstração do Fluxo de Caixa, que é entregue à CVM.
Petrobras (PETR3; PETR4) recebe pedido de adoção de voto múltiplo para eleição do conselho
A Petrobras (PETR3; PETR4) informou que acionistas que detêm, em conjunto, mais de 5% das ações ordinárias da companhia, pediram a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do conselho de administração na Assembleia Geral Ordinária (AGO), marcada para 13 de abril de 2022, de modo exclusivamente digital.
No entanto, a petroleira afirma que o boletim de voto à distância (BVD) divulgado aos acionistas para esta AGO já contempla a hipótese de adoção de voto múltiplo e os BVDs devidamente preenchidos e tempestivamente enviados através dos canais disponíveis terão seus votos computados na eleição para o Conselho de Administração da companhia.
Petrobras (PETR4) atualiza mercado sobre oferta de recompra de títulos
A Petrobras (PETR4) atualizou o mercado sobre oferta de recompra de títulos.
Conforme a petroleira, o pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 14 de abril de 2022.
Considerando que o montante ofertado pelos investidores, na oferta de recompra do Grupo 1, ficaria acima do limite de US$ 1 bilhão pré-estabelecido para aquele grupo, a PGF aumentou o limite de recompra para US$ 1.634.162.597,01, de forma que todo o volume ofertado pelos investidores do Grupo 1 foi aceito.
Considerando que o volume ofertado pelos investidores do Grupo 2 ficou dentro do limite de US$ 1 bilhão, previamente estabelecido, o volume total ofertado nesse grupo também foi aceito.
Dessa forma, o volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1.756.439.000,00, € 135.488.000,00 e £ 32.049.000,00 para os bonds denominados em dólares, euros e libras, respectivamente.
Adicionalmente, há um montante de US$ 65.435.000,00 ainda sujeito à validação, de acordo com os termos da operação.
Os investidores que tiveram os títulos entregues e aceitos farão jus ao pagamento total
Nubank (NUBR33) recebe financiamento de US$ 650 mi de 4 bancos
O Nubank (NUBR33) recebe financiamento de US$ 650 mi de 4 bancos para investir na Colômbia e no México, segundo o Estadão.
Conforme o periódico, o neobanco começou a expansão internacional há três anos com o lançamento de sua operação no México em 2019 e na Colômbia em 2020. A empresa tem 54 milhões de clientes.
O objetivo é acelerar sua internacionalização, e o financiamento vem de uma linha de crédito de três anos, em moeda local, financiada por Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs e HSBC, bancos que participaram da abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) do Nubank no final de 2021, quando captou US$ 2,8 bilhões.
Alphaville (AVLL3) firma acordo de investimentos com grupo financeiro
A Alphaville (AVLL3) firmou um acordo de investimentos com grupo financeiro.
O objetivo é realizar um investimento na Companhia, mediante a subscrição de novas ações no valor de no mínimo R$ 130 milhões até R$ 180 milhões, a um preço por ação de R$ 29,00.
O Investimento será realizado no âmbito de uma oferta pública de distribuição primária de ações da companhia, ou de um aumento de capital privado no valor de pelo menos R$ 250 milhões.
Caso anunciada a capitalização, a companhia pretende oferecer como vantagem adicional a todos subscritores um bônus que poderá ser exercido dentro de um prazo a ser definido.
Portobello (PTBL3) quer ter metade da operação fora do Brasil em 3 anos
A Portobello (PTBL3) quer ter metade da operação fora do Brasil em três anos, diz a Folha de S.Paulo.
Conforme o jornalão, a fabricante de cerâmica prepara abertura de fábrica nos Estados Unidos (EUA), e vem investindo no mercado internacional. A companhia também vê no cenário macroeconômico uma oportunidade de avançar.
Ambev (ABEV3) usa plataforma digital como novo modelo
A Ambev (ABEV3) usa plataforma digital como novo modelo, informa o Valor Econômico.
A companhia, que é dona das marcas de cerveja Brahma, Skol e Antarctica, começa a viver um “novo capítulo”, cuja história apresenta hoje a investidores.
Isso porque, elenca o periódico, o grupo quer ser uma plataforma que vai além da venda de cerveja ou refrigerante e passa por alimentos e até mesmo serviços como crédito e geração de energia renovável.
Também disse que com um modelo de forte expansão via aquisições e corte de custos, buscando eficiência, a Ambev teve sucesso. Agora quer fazer alianças como as que já tem com BRF, M. Dias Branco, Pernod Ricard e Beam Suntory para vender a seus clientes diferentes produtos como salames, biscoitos e vodca.
Gol (GOLL4) atualiza expectativas sobre primeiro trimestre de 2022
A Gol (GOLL4) atualizou sua expectativa para o primeiro trimestre de 2022. Segundo a empresa aérea, estima-se prejuízo por ação (LPA) e ação depositária americana (LPADS), nos valores de R$ 1,98 e US$ 0,78 respectivamente.
Também há previsão de Ebitda em 11%, o que simboliza aumento de 15,9% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Por fim, a liquidez total prevista pra o final do trimestre é de R$ 3,3 bilhões.
CCR (CCRO3) divulga prévia operacional de março
A CCR (CCRO3) divulgou sua prévia operacional referente a março deste ano. O tráfego em veículos equivalentes, no acumulado do mês, subiu 5,2% frente a março de 2021.
Aura (AURA33) divulga prévia do 1TRI22
A Aura Minerals (AURA33) divulgou a prévia de seus resultados do primeiro trimestre do ano (1TRI22). A Aura alcançou produção trimestral consolidada de 61.041 onças equivalentes de ouro (GEO) durante o primeiro trimestre de 2022. O resultado da produção foi em linha com as expectativas da Companhia, com outro trimestre forte em Aranzazu.
Braskem (BRKM5) compra gás para operação em Alagoas e aditivo no Sul
A Braskem (BRKM5) assinou acordo de R$ 1,5 bilhão para compra de 490 mil metros cúbicos por dia (m³/dia) em gás para operação em Alagoas. O insumo será entregue pela distribuidora local, a Algás. O contrato de suprimento tem vigência até 31 de dezembro de 2024.
Em outro acordo, a petroquímica assinou aditivo de acordo de R$ 270 milhões para a compra de 200 mil m³/dia da Sulgás, que atende o Rio Grande do Sul. Esse contrato teve sua vigência estendida para até 30 de junho de 2023. O suprimento terminaria no dia 1º de abril deste ano.
Fertilizantes Heringer (FHER3) informa sobre ação movida por empresa russa
A Fertilizantes Heringer (FHER3) informou que tomou conhecimento sobre a sentença proferida no âmbito da ação incidental de produção antecipada de prova movida pela empresa russa Uralkali Trading SIA contra a Companhia, que julgou extinta a referida ação, a qual está descrita no Formulário de Referência da companhia de 2021. No entanto, a companhia brasileira informa que há espaço para recursos.
Mitre (MTRE3) apresenta prévia operacional do primeiro trimestre
A Mitre (MTRE3) informou a prévia operacional referente ao primeiro trimestre deste ano. A companhia obteve vendas líquidas de R$ 153,5milhões no trimestre, 85,3% superior ao mesmo período de 2021, e vendas brutas de R$ 180,1 milhões.
PDG (PDGR3) informa sobre anulação de falência de SPE
A PDG (PDGR3), que está em processo de recuperação judicial, informou sobre a decretação de falência da Sociedade de Propósito Específico (SPE) CHL XCVI INCORPORAÇÃO. De acordo com a companhia, o o juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo homologou o termo de acordo celebrado entre a SPE e o Condomínio Enterprise City Center, anulando a falência decretada e extinguindo a ação sobre o tema.
Hidrovias do Brasil (HBSA3) elege novo diretor
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) reuniu o conselho de administração para eleger um novo diretor sem designação específica. O eleito por unanimidade é Gianfranco Fogaccia Cinelli. Ele terá mandato até 13 de maio de 2023, assim como os demais diretores da empresa.
Copel (CPLE6) inicia operação em teste de usina eólica
A Copel (CPLE6) informou que entrou em fase de testes, o complexo eólica Jandaíra. Durante o período de testes, a energia gerada será liquidada ao Preço de Liquidação das Diferenças -PLD no Mercado de Curto Prazo da CCEE.
Direcional (DIRR3) registra crescimento em vendas no 1TRI22 em prévia operacional
A Direcional (DIRR3) divulgou a prévia de seu resultado operacional referente ao primeiro trimestre do ano. A empresa alcançou vendas líquidas de R$ 622 milhões no primeiro trimestre, o que representa um crescimento de 21% em suas vendas no comparativo com o mesmo período do ano passado. O lançamento de nove empreendimentos no período contabilizou valor geral de vendas (VGV) de R$ 599 milhões, o que representa o crescimento de 4% no comparativo com o 1TRI21.
Aquisições e fusões
Viveo (VVEO3) anuncia aquisição de empresas do segmento e saúde
A CM Hospitalar – ou Viveo (VVEO3) – anunciou a aquisição de empresas do segmento e saúde.
Trata-se da celebração de contratos vinculantes para a aquisição das quotas representativas da totalidade do capital social das seguintes sociedades:
- i) LIFE – Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis Ltda., com sede na cidade de Porto Alegre – RS (“Life”);
- ii) FAMAP Nutrição Parenteral Ltda. e Aporte Nutricional Ltda., ambas com sede na cidade de Belo Horizonte – MG, (em conjunto, “FAMAP”); e
- iii) Hospshop Comércio, Importação, Exportação, Consultoria e Representação Ltda. e Alminhana Comércio e Representação Ltda., ambas com sede na cidade de Porto Alegre – RS, (em conjunto “PHD”).
Os Contratos de Compra e Venda de Quotas estabelecem, dentre outras matérias, os principais termos e condições para as operações, por meio das quais a Companhia passará a ser a detentora da totalidade das quotas de emissão da Life, FAMAP e PHD, as quais se tornarão subsidiárias integrais da Companhia.
O preço de aquisição total é de R$ 365,5 milhões, sendo certo que tal valor está sujeito a ajustes de acordo com mecanismos padrões desta espécie de operação.
A FAMAP é especializada em nutrição parenteral, inclusive de uso veterinário, e atua em nutrição enteral, tanto de uso adulto como pediátrico. Já a Life possui forte atuação nacional, fornecendo soluções estéreis para nutrição parenteral, terapia de reposição renal contínua, soluções para transplantes e outras formulações estéreis, incluindo quimioterápicas.
Com essas aquisições, a Viveo passar a atuar no segmento de manipulação de soluções estéreis e amplia os serviços oferecidos aos clientes.
A Life e a FAMAP combinadas contabilizaram R$ 58 milhões de EBITDA. A PHD atua na distribuição de produtos hospitalares, nutricionais e medicamentos e junto com as aquisições da Tecno4, Pointmed, Medcare e BEMK, divulgadas em 2021, ampliam o portfólio de produtos técnicos e de alto valor agregado oferecidos pela Viveo e adicionará R$ 17,5 milhões de EBITDA ao ecossistema da Viveo.
A conclusão da operação está sujeita à implementação de determinadas condições precedentes, dentre as quais a aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Unifique (FIQE3): Cade aprova aquisições
A Unifique (FIQE3) informou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição da Proserver Telecomunicações e da Netloan Participações.
Porém, a decisão do conselho somente será final depois de transcorrido o prazo de 15 dias contados da data de aprovação, sem que tenha havido recursos ou avocação pelo Tribunal da autarquia.
Banco Inter (BIDI4; BIDI11) e Banco Mercantil (BMEB4) fazem acordo operacional
O Banco Inter (BIDI4; BIDI11) e o Banco Mercantil (BMEB4) anunciaram de forma conjunta um acordo operacional entre as duas instituições. A ideia é ter como objeto a realização conjunta de operações de cessão de créditos, explorando as complementaridades das instituições.
O acordo compreende a realização de operações de cessão de créditos originadas pelo Mercantil ao Inter, conforme melhor conveniência das partes em cada caso, com volume total de até R$ 2 bilhões, e prazo de 18 meses.
Aliar (AALR3): conclusão do controle deve ocorrer em 5 dias úteis
A Alliar (AALR3) informou que recebeu correspondência dos representantes dos acionistas do bloco de controle da companhia e do fundo Fonte de Saúde (do empresário Nelson Tanure) informando que, na última sexta-feira, 08 de abril, foram cumpridas e satisfeitas todas as condições suspensivas estabelecidas no contrato de venda da empresa e que o fechamento da operação deve ocorrer em até cinco dias úteis, contados a partir de 8 de abril.
Mudança acionária
Natura (NTCO3) informa sobre aumento de participação da BlackRock
A Natura (NTCO3) informou que a gestora norte-americana BlackRock aumentou sua participação na empresa. A BlackRock informou que sua participação atingiu 69.057.857 ações ON, equivalentes a 5% do total de ações.
Os veículos sob gestão discricionária da gestora detêm, ainda, instrumentos financeiros derivativos referenciados a ações ON da companhia.
Banco Inter (BIDI4; BIDI11) informa sobre venda de ações da BlackRock
O Banco Inter (BIDI4; BIDI11) informou que a gestora norte-americana BlackRock vendeu ações de emissão do banco que eram de sua propriedade. Agora, a norte-americana passou a deter, de forma agregada, 62.998.455 ações PN, representando aproximadamente 4,90% do total de ações PN.
CCR (CCRO3) negocia quotas de ações com MaaS Global Oy
A CCR (CCRO3) comunicou através da Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (CIIS) e da Canadá Participações S.A a transferência de sua participação na Toronto Desenvolvimento e Participações S.A, responsável pelo aplicativo Quicko. A intermediação com a MaaS Global Oy representa a troca de quotas, e desta forma, a CCR passa a deter 17,1% das ações da MaaS.
Emissões
Infracommerce (IFCM3) esclarece sobre plano de stock options
A Infracommerce (IFCM3) divulgou uma nota na qual esclarece sobre a elaboração de seu plano de stock options. A empresa explicou que conforme apresentado nos documentos da IPO, realizada em 2021, a Infracommerce possuía um plano que contemplava 37.576.261 opções (Plano 1). As opções do Plano 1 foram outorgadas, a partir de 2021, nas fases iniciais, como forma de incentivar os fundadores a permanecerem focados, e os colaboradores que se juntaram à Infracommerce no seu estágio inicial de desenvolvimento a manterem seus vínculos.
Por este motivo, o Plano 1 tinha como strike price valores compatíveis com a avaliação da Infracommerce nos respectivos momentos de outorga, utilizando como parâmetros rodadas de financiamento que aconteceram enquanto a companhia ainda era negociada apenas no mercado privado.
O Plano 1, antes mesmo do IPO, já possuía parcela relevante das opções outorgadas vested. Além disso, desde o IPO e até a data de divulgação da Proposta da Administração, 16.652.519 ações já haviam sido emitidas em decorrência do exercício de opções outorgadas ainda dentro do Plano 1 e já constam atualmente na base acionária.
Desta forma, a diluição máxima atual deste plano 1 é de 6.9% (20.923.742 ações) sobre a base atual de ações, de 281.636.472, diferente dos 17.01% reportados à época e que se referiam à diluição sobre a base de ações de 19 de fevereiro de 2021, data anterior ao IPO. Segundo a empresa, a potencial diluição futura destes 6,9% remanescentes se dará ao longo dos próximos quatro anos, conforme as opções já outorgadas no contexto do Plano 1 vierem a ser efetivamente exercidas.
Kora Saúde (KRSA3) aprova aumento de capital
A Kora Saúde (KRSA3) aprovou aumento de capital.
O movimento se dará mediante conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; capitalização de lucros ou reservas; ou subscrição de novas ações.
O aumento de capital tem o valor total de R$ 119.535,10 mil, mediante a emissão de 154.498 mil novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, e sem valor nominal, ao preço de emissão unitário de R$ 0,7737, a serem subscritas por determinados beneficiários no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações.
Em razão do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 338.537.448,23 milhões, para R$ 338.656.983,33 milhões, dividido em 767.377.812 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a exclusão do direito de preferência.
